Klanten bevat alles wat het bedrijf nodig heeft om de klanten optimaal te bedienen. In de onderdeel wordt alle relevante informatie vastgelegd waarmee Transplan de gebruiker ondersteund met geautomatiseerde processen.
...
Adres en Communicatie bestaat uit 19 velden en 1 knop:
Klantgegevens
Klantnummer: Uniek nummer van de klant
Naam: Unieke en herkenbare naam van de klant
Bedrijf: Het bedrijf waaronder deze klant valt. Bij meerdere bedrijven kan een fysieke klant 1x per bedrijf voorkomen. Zorg ervoor dat het verschil herkenbaar is voor de gebruiker.
Opt. afwijkende naam factuur: Optionele afwijkende naam van de klant voor op de factuur. Wanneer de klant een specifieke naamsvermelding verwacht op de facturatie. In specifieke gevallen kan hier ook een t.a.v. worden ingevuld. Dit moet door RGB+ worden ingericht.
...
Adres: Straat en huisnummer van de klant.
Postcode: Postcode van de klant.
Plaats: De plaats van de klant.
Land: het land van de klant
Contactgegevens
Telefoon: Het algemene telefoonnummer waarop de klant bereikbaar is.
Faxnummer: Het algemene faxnummer waarop de klant bereikbaar is.
Mail: Het algemene e-mailadres waarop de klant bereikbaar is.
Contactpersoon 1: De contactpersoon van de klant.
Tel. contactpersoon 1: Het telefoonnummer van de contactpersoon van de klant.
Contactpersoon 2: Eventuele tweede contactpersoon van de klant.
Tel. contactpersoon 2: Het telefoonnummer van de tweede contactpersoon van de klant
Financieel
2
Digitale factuur
...
.
Financieel
De financiële informatie van de klant. Deze worden gebruikt in de facturatie en tariefinrichting. In basis wordt uitgegaan van facturatie per pdf welke worden verstuurd per mail. Andere mogelijkheden van facturatie zijn per post, UBL of maatwerk koppelingen. Zie verder facturatie, tarieven en UBL.
...
Het blok financieel bestaat uit 23 velden.
Bijlage tevens in excel aanbieden: Alleen mogelijk in combinatie met factuur per PDF. De bijlage specificatie wordt ook als excel bestand meegestuurd naar de klant.
Factuurbijlagelayout: Standaard ‘Regulier’. Afwijkende bijlage layouts zijn alleen in overleg met RGB+ mogelijk.
Per: Bepaald de detailering van de factuurbijlage.
Vaste factuurref: Vaste referentie op de factuur. Deze is meestal op verzoek van de klant nodig.
Facturatie groep: Zie Klantgroepen.
Factuur per order: Selecteren betekend dat elke order los wordt gefactureerd. Niet in combinatie met ‘Factuur per rit’ gebruiken.
Factuur per rit: Selecteren betekend dat elke rit als geheel wordt gefactureerd. Niet in combinatie met ‘Factuur per order’ gebruiken.
Taal: De taal op de factuur.
Bankrek.: Het bankrekening nummer van de klant.
Postbank: Het postbanknummer van de klant
IBAN: het volledige IBAN nummer van de klant.
Bank naam: Naam van de bank van de klant.
BIC: Het BIC nummer van de bank van de klant.
BTW nummer: Het BTW nummer van de klant.
KVK nummer: Het KV nummer van de klant.
Betaaltermijn. Standaard 30 dagen. Het betaaltermijn waarbinnen de klant de facturen moet voldoen.
Kredietlimiet: Het krediet limiet voor deze klant.
BTW: Standaard BTW regime waaronder deze klant valt. Standaard H - 21%. Zie verder ~ BTW.
Ingangscontrole: Bepaalt of de klant gebruik maakt van beveiligingsmaatregelen bij laden en of lossen.
Ordertype (def): Bepaalt het standaard ordertype voor nieuwe orders van deze klant.
Pallet ruilen: Selecteren betekend dat klant vervangende pallets krijgt voor elke pallet die wordt getransporteerd. Alleen distributie.
Opmerkingen Opmerkingen en bijzonderheden over deze klant.
Opm. aftekenlijst: Optionele opmerking welke geprint kan worden op de aftekenlijsten.
Digitale factuur
De standaard instelling is een digitale factuur in PDF vorm welke per mail wordt verstuurd naar de klant. Zie verder facturatie.
...
Het blok digitale factuur bestaat uit 4 velden:
Factuur digitaal aanbieden: Standaard geselecteerd. Deselecteren betekend dat de facturen alleen per post kunnen worden aangeboden.
Factuur mailen naar: Het e-mail adres van de klant waar facturen heen worden gestuurd.
Specifieke exports: Wordt gebruikt voor digitale koppelingen met de klanten. Indien geselecteerd wordt voor de klant deze specifieke koppeling gebruikt. Dit is bijvoorbeeld de UBL koppeling. De mail met PDF komt hierbij te vervallen. Zie verder UBL.
Endpoint: Alleen gebruiken indien een specifieke export is geselecteerd. Bepaald waar de factuur berichten naartoe worden gestuurd.
Overige
4
Brandstofprijzen/ Dieseltoeslag
...