...
Onderstaande stappen beschrijven het aanmaken van relaties met bijbehorende relevante informatie:
1. Open onderstaand scherm door het menu-onderdeel "Relaties" te openen en op "+ Relatie" te drukken. Vul hier de relevante velden in en sla dit op:
Image Modified
2. Na het opslaan zal de relatie worden geopend en kan de rol worden geselecteerd via "+ Rol toevoegen":
Image Modified
3. Afhankelijk van de soort rol moet er aanvullende informatie worden ingevuld om de rol op te kunnen slaan. Onderstaand staan deze verplichte waarden weergegeven, welke later altijd nog kunnen worden aangepast:
•Alarmcentrale:
-Naam van de alarmcentrale
-De verzekeringsmaatschappijen
•Bedrijf:
-De boekingsperiode (op basis van factuurdatum of op basis van uitvoerdatum)
•Charter:
-Het crediteurnummer
•Klant:
-Debiteurnummer
-Factuurstrategie (de keuze uit: Een factuur per behandeling, per maand, per opdracht of per week)
-Betalingstermijn
-Factuur template (een standaard template is beschikbaar om te selecteren)
-Vrachtbrief template (een standaard template is beschikbaar om te selecteren)
...