Het Planbord bestaat uit meerdere schermen welke in basis dezelfde werkwijze hebben. Deze werking wordt hieronder verder uitgelegd. Wanneer een scherm specifieke werking heeft dan wordt deze in het betreffende hoofdstuk verder uitgelegd.
...
Het menu bestaat uit de bovenste te selecteren onderdelen van het planbord. Elk onderdeel is gekoppeld aan een eigen lint.
Er zijn standaard en geactiveerde onderdelen. De standaard onderdelen zijn altijd beschikbaar. De geactiveerde onderdelen worden geopend vanuit 1 van de standaard onderdelen. Er is maximaal 1 geactiveerd onderdeel beschikbaar. Dit is het actieve of laatst actieve onderdeel. Geactiveerde onderdelen zijn gekoppeld aan een tabblad (document). Wanneer een tabblad (document) wordt geselecteerd dan wordt het daarbij horende onderdeel en lint geopend. Wanneer handmatig een standaard onderdeel wordt geselecteerd dan is er geen relatie meer tussen het actieve tabblad (document) en het lint. Dit wordt hersteld door het geactiveerde onderdeel te selecteren. Zie verder hieronder.
...
Er zijn 3 standaard en 13 geactiveerde onderdelen.
Transplan: Standaard. Selecteren toont het lint voor het openen van de schermen binnen Transplan die nodig zijn voor het dagelijkse gebruik. Zie verder Transplan.
Beheer: Standaard. Selecteren toont het lint voor het beheer van diverse onderdelen van Transplan. Alleen beschikbaar indien hiervoor de juiste rechten zijn toegewezen. Zie verder beheer en 2. Statische data.
Facturatie: Selecteren toont het lint voor het afronden en factureren van orders en ritten. Alleen beschikbaar indien hiervoor de juiste rechten zijn toegewezen. Zie verder facturatie en facturatie-TMS.
Order lijst: Selecteren opent het lint voor de orderlijst. Zie verder Orders.
Order: Selecteren opent het lint voor nieuwe orders. Zie verder nieuwe order.
Berichten: Selecteren open het lint voor berichten. Zie verder berichten.
Planning: Selecteren opent het lint voor de lijst en/ of strokenplanning. Zie verder lijstplanning en strokenplanning.
Uitgecharterde trajecten: Selecteren opent het lint voor uitgecharterde trajecten. Zie verder uitgecharterde trajecten en OE.
Resourceplanning: Selecteren opent het lint voor de resourceplanning. Zie verder resourceplanning.
Selfbilling facturen: Selecteren opent het lint voor de Selfbilling facturen. Zie verder Selfbilling facturen.
Selfbiling: Selecteren opent het lint voor de Selfbilling. Zie verder Selfbilling.
Afwijkingen: Selecteren opent het lint voor de afwijkingen. Zie verder Afwijkingen.
Statische data: Selecteren opent het lint voor de statische data. Zie verder statische data.
Resultaten imports: Selecteren opent het lint voor de resultaten imports. Zie verder resultaten imports.
Afronden: Selecteren opent het lint voor de afronden. Zie verder afronden.
Facturen: Selecteren opent het lint voor de facturen. Zie verder facturen.
Lint
Elk onderdeel heeft een lint. Het lint is opgedeeld in categorieën met binnen de categorieën knoppen. Het lint bij standaard onderdelen bevat knoppen voor het starten van geactiveerde onderdelen. Het lint bij geactiveerde onderdelen bevat filters en knoppen voor scherm specifieke acties.
...
Filter: Filtert de lijst op de ingevoerde waarde. Het systeem zoekt in alle geselecteerde kolommen.
Plan profiel: Wordt niet ondersteund.
Opslaan (knop): Wordt niet ondersteund.
Verwijderen (knop): Wordt niet ondersteund.
Lijst: Toont alle beschikbare planafdelingen. Een planafdeling wordt geselecteerd met behulp van de vinkbox.
Onder de lijst worden de geselecteerde planafdelingen getoond.
De filter planafdeling selectie wordt gesloten en toegepast door buiten het selectie scherm te klikken.
Datumbereik
Met het filter voor datumbereik worden de gegevens in de lijst beperkt tot een specifieke periode. Dit ondersteund de gebruiker bij het krijgen van overzicht en verbeterd tegelijkertijd de algehele performance van Transplan.
...
Een datum filter bestaat uit een veld en drie knoppen
< (knop): past de datum aan met - 1 dag.
> (knop): Past de datum aan met + 1 dag.
Datum: Veld voor handmatige invoer van een datum in dd-mm-jjjj formaat
Kalender (knop): Opent een datum keuze scherm
...
Naast de datumvelden bestaan er verschillende snel keuze knoppen. In het gegeven voorbeeld zijn dit: ‘Gisteren’, ‘Vandaag’, en ‘Morgen’. Deze knoppen passen de waardes aan van de datum velden zodat het bereik aansluit bij de gekozen knop.
Status
Het filter status geeft aan welke statussen de regels in een lijst mogen hebben.
...
Zoekveld
Het zoekveld ondersteund de gebruiker met het snel zoeken van informatie in een lijst. De ingevoerde zoekterm wordt gezocht in alle beschikbare kolommen binnen het geselecteerde filterbereik.
...
Tabbladen (documents)
lijsten
Filters
sortering
groeperen
kolommen
voorwaardelijke opmaak
Tabbladen (documents) zijn de (hoofd-)schermen waarin de dagelijkse werkzaamheden plaatsvinden. Per Transplan onderdeel is 1 tabblad (document) beschikbaar. Deze tabbladen zijn direct onder het lint zichtbaar. Elk tabblad (document) heeft een eigen menu en lint onderdeel.
Let op: Transplan gebruikt op meerdere plaatsen tabbladen, dit onderdeel gaat over de (hoofd-) schermen. 'Documents' wijst hier op de technische naam van het onderdeel. Het gaat hier niet om documenten zoals bijlagen.
...
Het is mogelijk twee dezelfde tabbladen (documents) tegelijk open te hebben. om verwarring te voorkomen wordt dit afgeraden. Wanneer een scherm weer nodig is kan op het gewenste tabblad worden geklikt.
Binnen de tabbladen (documents) kunnen verschillende elementen worden gebruikt. Welke dit zijn is per tabblad (document) verschillend.
lijsten
Transplan maakt veelvuldig gebruik van lijsten om de gewenste informatie te tonen. Lijsten zijn flexibel in te richten en ondersteunen veel ad-hoc weergave wijzigingen.
...
Een lijst bestaat uit verschillende onderdelen:
Groeperen: Groepeert de lijst op elke unieke waarde in het geselecteerde onderdeel. in het gegeven voorbeeld worden de orders gegroepeerd per status.
Kolom koppen: Geeft aan welke informatie in de kolom staat.
Filter (per kolom): Geeft de optie in de kolom naar een specifieke waarde te zoeken. Zie verder hieronder.
Tabel: De feitelijke lijst. Toont alle gewenste informatie. Indien nodig zal aan de linkerkant een verticale scrollbalk beschikbaar zijn.
Kolommen
Elke lijst heeft een door Transplan vastgestelde set aan kolommen. De gebruiker bepaalt zelf welke kolommen in welke volgorde beschikbaar zijn.
Contextmenu voor lijsten
Met een klik met de rechter muisknop op een willekeurige kolomkop om het contextmenu voor de lijst te openen. Zie verder hieronder.
Let op: Dit betreft een generiek contextmenu voor lijsten. Elke lijst heeft daarnaast een inhoudsgebonden contextmenu. Deze wordt verder per onderdeel toegelicht.
...
Kolom verplaatsen
Klik op een kolomkop en houd de muisknop ingedrukt. Versleep de kolomkop naar de gewenste plek en laat de muisknop los.
Kolom verwijderen
Klik op een kolomkop en houd de muisknop ingedrukt. Versleep de kolomkop naar beneden en laat de muisknop los.
Of selecteer de optie ‘Verwijder deze kolom’ in het contextmenu.
Kolom toevoegen
Open het contextmenu. Selecteer de optie 'veldkiezer. Er volgt een pop-up met alle kolommen die naast de reeds gekozen kolommen beschikbaar zijn.
Sleep de gewenste kolom naar de gewenste plek.
...
Sortering
Klik op de kolomkop om de lijst op volgorde te sorteren. Er verschijnt een pijltje omhoog of omlaag waarmee wordt aangegeven of de sortering op- of aflopend is. Sorteren op meerder kolommen kan door de SHIFT-toets ingedrukt te houden en op een volgende kolomkop te klikken.
Of selecteer de optie ‘sorteer oplopend’ of ‘sorteer aflopend’ in het contextmenu.
Sortering verwijderen kan via het contextmenu ‘verwijder alle sortering’.
Kolomfilters/ zoeken
Er zijn twee opties om binnen een kolom te filteren. Deze filtering gebruikt alleen de beschikbare informatie na filtering in het lint. Het is mogelijk op meerdere kolommen te gelijk te filteren.
Snel zoeken
Onder elke kolomkop is een zoekveld beschikbaar. Transplan zoekt direct alle regels waar de ingevoerde waard in staat. Standaard wordt gezocht met ‘Begint met’. Als gezocht moet worden op ‘bevat’ dan wordt een '%' voor de term gezet, zie het voorbeeld hieronder. Door het zoekveld leeg te maken wordt de filtering verwijderd.
Snel zoeken kan in meerdere kolommen tegelijk worden gebruikt.
...
Uitgebreid zoeken
Wanneer er op een of meerder kolommen ene filter van toepassing is dan worden deze weergegeven rechtsonder de lijst.
Let op: Bij het gebruik van uitgebreid zoeken is kennis van het opstellen van query's een pré. Hieronder wordt de basis werking uitgelegd.
...
Er zijn 4 acties mogelijk:
X (knop): Verwijderd alle filters.
Vinkbox: Zet het filter tijdelijk uit.
Dropdown (knop): Opent de optie eerder gebruikte (laatste 7) zoekopdrachten te selecteren.
Bewerken filter (knop): Deze staat uiterst rechts onder de lijst en opent de optie voor uitgebreid zoeken.
...
Alle tekst en onderdelen zijn aanklikbaar en geven een vervolgactie.
En (of elke andere waarde in het rood): Opent het contextmenu voor de relatie tussen de zoekcriteria.
+ (En): Voegt een nieuwe zoekregel toe op hetzelfde niveau.
[merktype] (Of elke andere kolom in het blauw): Opent de lijst voor kolom selectie en bepaalt in welke kolom wordt gezocht.
Begint met (of elke andere filter optie in het groen): Opent het context menu met filteropties.
<geef een waarde op> (of elke tekst in het zwart): Geef de zoekterm in
Potlood (knop): Veranderd de zoekwaarde optie in het vergelijken met een andere kolom (document knop)
X (knop): Verwijderd de regel.
In het gegeven voorbeeld moet de kolom ‘mertype’ beginnen met “type”, de kolom ‘orderdatum’ moet gelijk zijn aan de kolom ‘aangemaakt op’ (let op: beide moeten hier een datum bevatten) en de ‘aangemaakt door’ moet nog worden ingevuld.
Ok (knop): slaat het filter op en sluit de pop-up
Annuleren (knop): Sluit de pop-up zonder te filteren.
Toepassen (knop): Past het filter toe op de lijst, de lijst is nog zichtbaar achter de pop-up.
Groeperen
Door een kolomkop te slepen naar het veld voor groeperen wordt de lijst voorzien van groepen.
...
Het is mogelijk meer lagen voor groepering toe te voegen
...
Elke groep is herkenbaar aan de dik gedrukte groeptitel. Deze bestaat uit de kolomnaam en de waarde die de groep bestaat. Door op de '>' in het het begin van de groeptitel te klikken worden alle regels in de groep getoond en visa versa.