Tabblad Documenten bevat alle documenten die aan de order zijn gekoppeld. Het is mogelijk documenten toe te voegen, verwijderen of aan te passen. Zie verder ~ Documenttypes.
...
Tabblad Documenten bestaat uit een tabel met 4 kolommen:
Datum: Datum-tijd van toevoegen of laatst gewijzgd van het document.
Documenttype: Het type document. Zie verder ~ Documenttypes.
Omschrijving: Standaard de bestandsnaam, aanpasbaar door de gebruiker.
Bestandsnaam: Naam van het bestand zoals opgeslagen op de server.
Document inzien en bewerken
Bestand inhoud
Er zijn twee mogelijkheden om documenten te bekijken:
Dubbelklik op de bestandsnaam opent het document. Eventuele wijzigingen worden bij afsluiten opgeslagen.
Let op: Er wordt geen geschiedenis bijgehouden. Wijzigingen kunnen niet worden teruggedraaid.Door de muis boven de regel te houden wordt een preview van het document getoond.
De volgende bestandstypes worden ondersteund: ".jpg", ".jpeg", ".bmp", ".tiff", ".png", ".tif" en “.pdf”.
...
Bestand gegevens
Het is mogelijk de bestand gegevens aan te passen:
Datum: Niet te wijzigen.
Documenttype: Klik in het veld en selecteer het gewenste documenttype.
De beschikbare documenttypes zijn afhankelijk van de inrichting. Zie verder ~ Documenttypes.
Omschrijving: Klik in het veld en pas de omschrijfing aan.
Bestandsnaam: Niet te wijzigen.
Document toevoegen
Er zijn twee manieren om een document toe te voegen:
Contextmenu: Klik met de rechtermuisknop in tabblad Documenten en selecteer”Toevoegen”.
Drag & drop: Sleep een bestand van het bureaublad of uit de mail naar het tabblad Documenten.
De volgende pop-up “nieuw document toevoegen” wordt geopend. Bij drag & drop worden de omschrijving en de bestandsnaam direct ingevuld.
...
Selecteer met de … (knop) het gewenste bestand. Pas daarna de omschrijving aan. Selecteer het gewenste documenttype en klik op opslaan.
De beschikbare documenttypes zijn afhankelijk van de inrichting. Zie verder ~ Documenttypes.
...
Document verwijderen
Een document wordt verwijderd met het contextmenu. Klik met de rechtermuisknop in tabblad Documenten en selecteer ”verwijderen”.
...
De geselecteerde regel wordt verwijderd. Er volgt een pop-up met een controle vraag.
...