Page Comparison

Er zijn verschillende soorten van relaties die relevant zijn om in AO toe te voegen. De volgende soorten relaties zijn er: 

• Alarmcentrale
• Bedrijf
• Charter
• Depot
• Klant

Onderstaande stappen beschrijven het aanmaken van relaties met bijbehorende relevante informatie:

1. Open onderstaand scherm door het menu-onderdeel "Relaties" te openen en op "+ Relatie" te drukken. Vul hier de relevante velden in en sla dit op:

Image Modified

2. Na het opslaan zal de relatie worden geopend en kun je de relatie een of meerdere rollen toekennen.

• Alarmcentrale
  • De Alarmcentrales worden door het team van AO al voor je ingericht. Deze hoef je dus in de regel niet toe te voegen aan relaties.
• Bedrijf
  • Je voert opdrachten uit en factureert vanuit je bedrijf. Meestal heb je één bedrijf, maar soms werk je ook vanuit meerdere bedrijven.
• Charter
  • Aan een relatie met de rol Charter kun je opdrachten uitbesteden
• Depot
  • Een depot kan

...

• • gebruikt worden als uitrijdlocatie (om km's en reistijd mee te berekenen) of als tussenbestemming voor auto's die gestald worden
• Klant
  • Relaties met de rol Klant kunnen opdrachtgever zijn van een opdracht. Alleen aan Klanten kun je dus ook factureren

3. Afhankelijk van de soort rol moet er aanvullende informatie worden ingevuld om de rol op te kunnen slaan. Onderstaand staan deze verplichte waarden weergegeven, welke later altijd nog kunnen worden aangepast:
•Alarmcentrale:
-Naam van de alarmcentrale
-De verzekeringsmaatschappijen
•Bedrijf:
-De boekingsperiode (op basis van factuurdatum of op basis van uitvoerdatum)
•Charter:
-Het crediteurnummer
•Klant:
-Debiteurnummer
-Factuurstrategie (de keuze uit: Een factuur per behandeling, per maand, per opdracht of per week)

-Betalingstermijn
-Factuur template (een standaard template is beschikbaar om te selecteren)
-Vrachtbrief template (een standaard template is beschikbaar om te selecteren)
4. Wanneer de rol is ingevuld, kunnen de andere belangrijke informatie worden ingevuld, zoals: •Afspraken

• Afspraken omtrent de aanrijtijden van de verschillende soorten opdrachten

...

• Adres- en contactgegevens

...

• Financiële instellingen
  

5. Als deze instellingen zijn opgeslagen, is de relatie klaar om te worden gebruikt

...

8. Het is niet mogelijk om relaties of rollen te verwijderen. Wel is het mogelijk om een relatie op inactief te zetten en in het relatie-overzicht kan worden geselecteerd om inactieve relaties wel of niet weer te geven via "Toon inactieve relaties":

...