Page Comparison

Binnen AO is het mogelijk om per klant per behandelingstype een unieke factuurtekstbeschrijving te laten genereren. Door dit eenmalig goed in te richten wordt er zonder extra werk een hele gerichte tekst op de factuur geplaatst

Automatisch gegenereerde teksten worden voor facturatie opnieuw ververst. In het tabje financieel van een dossier kan de tekst handmatig ververst worden

Stap-voor-stap

Als eerste stap is het noodzakelijk om een 'template' aan te maken. Een template is een de gewenste beschrijving per behandelingstype.

1. Maak een template aan door via het instellingen menu naar Instellingen te gaan en daar het tabblad Templates te selecteren
2. Kies bij het toevoegen voor de optie Factuurteksten en geef een herkenbare naam voor het template in
3. In de popup van de factuureksten kunt u vervolgens per behandelingstype een eigen tekst opvoeren. Naast vrije tekst kunt u hierbij tevens gebruik maken van alle in de behandeling aanwezige kenmerken. Deze kenmerken worden in de facturatie vertaald door de daadwerkelijke kenmerken
   
   
   
4. In de relatiekaart kan per klant vervolgens worden aangegeven welke template er gebruikt zou moeten worden
   
   
   
5. Vanaf dat moment zullen alle openstaande behandelingen conform deze opzet voorzien worden van factuurteksten
6. Voordat de factuur gemaakt wordt, worden de teksten nogmaals berekend. Dit omdat niet alle informatie direct bekend hoeft te zijn (zoals uitvoerdatum en voertuig)
   Bij invoer zit bijv. een tekst er zo uit
   
   Na toewijzing ziet het er zo uit:
   
   En na uitvoer ziet de tekst er zo uit (het verversen van de tekst gebeurd voor facturatie automatisch)
   
7. Op het moment dat teksten via het pennetje automatisch worden gemuteerd, dan is dat leidend en zullen de teksten niet meer automatisch bepaald worden
8. Deze teksten komen automatisch mee op de factuur
   

Relevante artikelen