Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user Remco Groot Beumer (Unlicensed)

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Asjen van den Berg (Unlicensed)

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Binnen AO is het mogelijk om per klant per behandelingstype een unieke factuurtekstbeschrijving te laten genereren. Door dit eenmalig goed in te richten wordt er zonder extra werk een hele gerichte tekst op de factuur geplaatst,

Info
Eventuele toevoeging welke voor gebruikers relevant kan zijn.

Automatisch gegenereerde teksten worden voor facturatie opnieuw ververst. In het tabje financieel van een dossier kan de tekst handmatig ververst worden

Stap-voor-stap

Als eerste stap is het noodzakelijk om een 'template' aan te maken. Een template is een de gewenste beschrijving per behandelingstype.

  1. Maak een template aan door via het instellingen menu naar Instellingen te gaan en daar het tabblad Templates te selecteren

  2. Kies bij het toevoegen voor de

    optie 

Relevante artikelen

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
spacescom.atlassian.confluence.content.render.xhtml.model.resource.identifiers.SpaceResourceIdentifier@832
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("dynamisch","factuurteksten") and type = "page" and space = "AS"
labelsDynamisch factuurteksten

...

hiddentrue

...

  1. optie Factuurteksten en geef een herkenbare naam voor het template in

  2. In de popup van de factuureksten kunt u vervolgens per behandelingstype een eigen tekst opvoeren. Naast vrije tekst kunt u hierbij tevens gebruik maken van alle in de behandeling aanwezige kenmerken. Deze kenmerken worden in de facturatie vertaald door de daadwerkelijke kenmerken

    Image Added



  3. In de relatiekaart kan per klant vervolgens worden aangegeven welke template er gebruikt zou moeten worden

    Image Added



  4. Vanaf dat moment zullen alle openstaande behandelingen conform deze opzet voorzien worden van factuurteksten

  5. Voordat de factuur gemaakt wordt, worden de teksten nogmaals berekend. Dit omdat niet alle informatie direct bekend hoeft te zijn (zoals uitvoerdatum en voertuig)
    Bij invoer ziet bijv. een tekst er zo uit

    Image Added


    Na toewijzing ziet het er zo uit:

    Image Added


    En na uitvoer ziet de tekst er zo uit (het verversen van de tekst gebeurt voor facturatie automatisch)

    Image Added

  6. Op het moment dat teksten via het pennetje automatisch worden gemuteerd, dan is dat leidend en zullen de teksten niet meer automatisch bepaald worden

  7. Deze teksten komen automatisch mee op de factuur

    Image Added