Binnen AO is het mogelijk om per klant per behandelingstype een unieke factuurtekstbeschrijving te laten genereren. Door dit eenmalig goed in te richten wordt er zonder extra werk een hele gerichte tekst op de factuur geplaatst,
| Info |
|---|
Automatisch gegenereerde teksten worden voor facturatie opnieuw ververst. In het tabje financieel van een dossier kan de tekst handmatig ververst worden |
Stap-voor-stap
Als eerste stap is het noodzakelijk om een 'template' aan te maken. Een template is een de gewenste beschrijving per behandelingstype.
Maak een template aan door via het instellingen menu naar Instellingen te gaan en daar het tabblad Templates te selecteren
Kies bij het toevoegen voor de optie Factuurteksten en geef een herkenbare naam voor het template in
In de popup van de factuureksten kunt u vervolgens per behandelingstype een eigen tekst opvoeren. Naast vrije tekst kunt u hierbij tevens gebruik maken van alle in de behandeling aanwezige kenmerken. Deze kenmerken worden in de facturatie vertaald door de daadwerkelijke kenmerken
In de relatiekaart kan per klant vervolgens worden aangegeven welke template er gebruikt zou moeten worden
Vanaf dat moment zullen alle openstaande behandelingen conform deze opzet voorzien worden van factuurteksten
Voordat de factuur gemaakt wordt, worden de teksten nogmaals berekend. Dit omdat niet alle informatie direct bekend hoeft te zijn (zoals uitvoerdatum en voertuig)
zit
Bij invoerziet bijv. een tekst er zo uit
Na toewijzing ziet het er zo uit:
gebeurd
En na uitvoer ziet de tekst er zo uit (het verversen van de tekstgebeurt voor facturatie automatisch)
Op het moment dat teksten via het pennetje automatisch worden gemuteerd, dan is dat leidend en zullen de teksten niet meer automatisch bepaald worden
Deze teksten komen automatisch mee op de factuur
Relevante artikelen
| Filter by label (Content by label) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
| hidden | true |
|---|
...
