Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Filter: Bepalen welke orders zichtbaar zijn in dit scherm. Zie verder hieronder.

  • Acties: Bepaald welke acties er mogelijk zijn in dit scherm. Zie verder hieronder.

Filter

...

Filter bestaat uit 5 velden en 3 knoppen:

  • Toon regels tussen (factuurdatumfacturatiedatum): Datumfilters die alle tariefregels tonen waarvan de orderdatum facturatiedatum binnen het geselecteerde datumbereik valt.
    Filtering vind plaats op basis van de kolom ‘factuurdatum’‘facturatiedatum’. Zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1904902163/Pro+forma+-+lijst#Bepaling-factuurdatumfacturatiedatum.

  • Afgelopen week (knop): Past de datumfilters aan naar de datums van afgelopen week.

  • Afgelopen maand (knop): Past de datumfilters aan naar de datums van afgelopen maand.

  • T/M afgelopen week (knop): Past de datumfilters aan naar de datums van 1 jaar geleden gerekend vanaf afgelopen week .

  • Toon alle orders zonder omzet: Past de lijst aan zodat alleen tariefregels zonder omzet ( €0,00) worden getoond.

  • Status: Selecteren opent de pop-up voor status selectie. Er worden alleen tariefregels getoond met de geselecteerde statussen. De volgende opties zijn beschikbaar:

    o    Geaccepteerd / Goedgekeurd – De order is geaccepteerd, maar nog niet  uitgevoerd.

    o    On hold – De omzetregel mag niet op een pro forma worden geplaatst.

    o    Gereed voor facturatie – De order is uitgevoerd.

    o    Gecontroleerd (optioneel) – De omzetregel mag niet meer worden aangepast. Zie verder Controleur en facturist.

  • Bedrijf: Keuzelijst voor bedrijven (indien van toepassing). De lijst met tariefregels toont 1 bedrijf tegelijk.

Acties

...

Acties bestaat uit 3 6 knoppen:

  • Alle klanten (optineel): Hiermee gaat de gebruiker terug naar het scherm met samenvattingen per klant.

  • Verversen: Ververst alle getoonde informatie in dit scherm.

  • Hertarifeer: Alle geselecteerde regels worden handmatig opnieuw aangeboden voor tarifering door Transplan.
    Optioneel: Orders met de status ‘gecontroleerd’ worden niet opnieuw aangeboden voor tarifering. Ze worden wel meegenomen in de consolidatie van andere orders.

  • Maak pro forma: De geselecteerde regels worden in een pro forma factuur gezet.
    De regels worden verwijderd uit dit scherm. In het scherm ‘Facturen’ zijn 1 of meerdere pro forma facturen beschikbaar. Zie verder Facturen.
    Let op: Regels met een omzet van € 0,00 kunnen niet worden overgenomen op een pro forma factuur.
    Optioneel: Bij gesplitste verantwoordelijkheid is deze knop alleen geactiveerd voor medewerkers met de rol ‘facturist’ en voor omzetregels met de status ‘gecontroleerd’. Zie verder Controleur en facturist .

  • Controleer (optioneel): De controleur geeft aan dat de omzetregel compleet is. De betreffende regels kunnen nu worden omgezet naar een ‘pro forma’. Zie verder Controleur en facturist .

  • Zet on hold: Past de status van de tariefregel aan naar ‘On hold’. Hiermee geeft de gebruiker aan dat er nog acties open staan voordat deze regel mag worden gefactureerd.