Relaties

Er zijn verschillende soorten van relaties die relevant zijn om in AO toe te voegen. De volgende soorten relaties zijn er: 

• Alarmcentrale
• Bedrijf
• Charter
• Depot
• Klant

Onderstaande stappen beschrijven het aanmaken van relaties met bijbehorende relevante informatie:

1. Open onderstaand scherm door het menu-onderdeel "Relaties" te openen en op "+ Relatie" te drukken. Vul hier de relevante velden in en sla dit op:
   
   
   
2. Na het opslaan zal de relatie worden geopend en kan de rol worden geselecteerd via "+ Rol toevoegen":
   
   
   
   

3. Afhankelijk van de soort rol moet er aanvullende informatie worden ingevuld om de rol op te kunnen slaan. Onderstaand staan deze verplichte waarden weergegeven, welke later altijd nog kunnen worden aangepast:
•Alarmcentrale:
-Naam van de alarmcentrale
-De verzekeringsmaatschappijen

•Bedrijf:
-De boekingsperiode (op basis van factuurdatum of op basis van uitvoerdatum)

•Charter:
-Het crediteurnummer

•Klant:
-Debiteurnummer
-Factuurstrategie (de keuze uit: Een factuur per behandeling, per maand, per opdracht of per week)
-Betalingstermijn
-Factuur template (een standaard template is beschikbaar om te selecteren)
-Vrachtbrief template (een standaard template is beschikbaar om te selecteren)

4. Wanneer de rol is ingevuld, kunnen de andere belangrijke informatie worden ingevuld, zoals:
•Afspraken omtrent de aanrijtijden van de verschillende soorten opdrachten
•Adres- en contactgegevens
•Financiële instellingen

5. Als deze instellingen zijn opgeslagen, is de relatie klaar om te worden gebruikt

6. Bij het openen van een relatie zijn er specifiekere inzichten, zoals de gemaakte afspraken omtrent aanrijtijden, betalingstermijnen, tarieftijdsinstellingen, toegepaste tarieven-, vragen- en prijslijst enzovoort: 

7. In het kopje "Financieel" is te zien welke lijsten zijn gekoppeld aan de relatie (omtrent tarieven en prijzen) en hier kunnen de toegewezen lijsten worden ingesteld/aangepast door op de potlood-pictogrammen te klikken (waar de blauwe pijlen naar verwijzen) in onderstaande afbeelding:

8. Het is niet mogelijk om relaties te verwijderen. Wel is het mogelijk om een relatie op inactief te zetten en in het relatie-overzicht kan worden geselecteerd om inactieve relaties wel of niet weer te geven via "Toon inactieve relaties":

9. Bij elke relatie kan een inkoopopdrachtnummer verplicht worden gemaakt, waardoor een behandeling niet op factuur kan worden gezet zonder inkoopopdrachtnummer: