Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

Onderstaande stappen beschrijven het aanmaken van relaties met bijbehorende relevante informatie:

1. Open onderstaand scherm door het menu-onderdeel "Relaties" te openen en op "+ Relatie" te drukken. Vul hier de relevante velden in en sla dit op:



2. Na het opslaan zal de relatie worden geopend en kun je de relatie een of meerdere rollen toekennen.

  • Alarmcentrale
    • De Alarmcentrales worden door het team van AO al voor je ingericht. Deze hoef je dus in de regel niet toe te voegen aan relaties.
  • Bedrijf
    • Je voert opdrachten uit en factureert vanuit je bedrijf. Meestal heb je één bedrijf, maar soms werk je ook vanuit meerdere bedrijven.
  • Charter
    • Aan een relatie met de rol Charter kun je opdrachten uitbesteden
  • Depot
    • Een depot kan gebruikt worden als uitrijdlocatie (om km's en reistijd mee te berekenen) of als tussenbestemming voor auto's die gestald worden
  • Klant
    • Relaties met de rol Klant kunnen opdrachtgever zijn van een opdracht. Alleen aan Klanten kun je dus ook factureren



3. Afhankelijk van de soort rol moet er aanvullende informatie worden ingevuld om de rol op te kunnen slaan.


4. Wanneer de rol is ingevuld, kunnen de andere belangrijke informatie worden ingevuld, zoals:

  • Afspraken omtrent de aanrijtijden van de verschillende soorten opdrachten
  • Adres- en contactgegevens
  • Financiële instellingen

5. Als deze instellingen zijn opgeslagen, is de relatie klaar om te worden gebruikt

6. Bij het openen van een relatie zijn er specifiekere inzichten, zoals de gemaakte afspraken omtrent aanrijtijden, betalingstermijnen, tarieftijdsinstellingen, toegepaste tarieven-, vragen- en prijslijst enzovoort: 

7. In het kopje "Financieel" is te zien welke lijsten zijn gekoppeld aan de relatie (omtrent tarieven en prijzen) en hier kunnen de toegewezen lijsten worden ingesteld/aangepast door op de potlood-pictogrammen te klikken (waar de blauwe pijlen naar verwijzen) in onderstaande afbeelding:



8. Het is niet mogelijk om relaties of rollen te verwijderen. Wel is het mogelijk om een relatie op inactief te zetten en in het relatie-overzicht kan worden geselecteerd om inactieve relaties wel of niet weer te geven via "Toon inactieve relaties":



9. Bij elke relatie kan een inkoopopdrachtnummer verplicht worden gemaakt, waardoor een behandeling niet op factuur kan worden gezet zonder inkoopopdrachtnummer:












  • No labels