Binnen AO kennen we de mogelijkheid om per klant aan te geven welke facturatiestrategie er moet gelden. Middels deze strategie kan men ervoor zorgen dat er 1 factuur per opdracht of per behandeling verstuurd wordt, danwel kan men ervoor kiezen om meerdere opdrachten op een verzamelfactuur te laten komen. In dit artikel wordt het proces van verzamelfacturen toegelicht
De gevraagde uitvoerdatum bepaalt de bepaling van week danwel maand
Stap-voor-stap
Hieronder een toelichting van dit proces
- In de relatiekaart kan op het tabje Klant de standaardinstelling worden opgegeven voor de facturatiestrategie. Voor verzamelfacturen bestaan standaard de opties:
- Een factuur per week
- Een factuur per maand
- Op het moment dat er een opdracht wordt aangemaakt wordt per behandelding in het tabje financieel weergegeven op welke verzamelnota de behandeling geplaatst zal worden. Deze waarde kan indien gewenst zelf gemuteerd worden in dit scherm
- In het afrondenscherm worden per verzamelfactuur de regels opgebouwd
- In het Afrondenscherm bestaat de mogelijkheid om een (multi)select te doen van losse opdrachten en deze in 1 keer te verplaatsen naar een andere factuur. Deze factuur hoeft nog niet te bestaan en kan buiten een week of maandaanduiding ook prima een vrije tekst zijn
- Let op: opdrachten voor klanten met een facturatiestrategie per order of behandeling kunnen wel in het scherm gegroepeerd worden, echter zullen de facturen die gegenereerd worden wel separaat aangemaakt worden.
Verzamelfacturen onder 'Afronden' kunnen op proforma worden gezet door deze te selecteren en op 'Maak proforma facturen' te klikken. Nieuwe behandelingen die worden verwerkt binnen de betreffende verzamelfactuurperiode kunnen via het 'Afronden' scherm weer worden toegevoegd aan de betreffende verzamelfactuur via 'Maak proforma facturen'.
Relevante artikelen