In het basisproces van de facturatie is de stap voor het maken van een pro forma de verantwoordelijkheid van 1 medewerker. Deze kan elke gewenste omzetregel met een omzet groter dan € 0,00 omzetten naar een pro forma.
Indien gewenst kan een administraties deze rol splitsen in 2 rollen:
Controleur:
De medewerker met deze rol controleert de volledigheid van de omzetregels. Deze acties vinden plaats in het ‘pro forma’ scherm. De controleur heeft de volgende mogelijkheden:
Wanneer de omzetregel incompleet is dan kan de controleur deze op ‘on-hold’ zetten. Zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1905524747/Pro+forma+-+lint#Acties.
Wanneer de omzetregel compleet is dan kan de controleur deze op ‘gecontroleerd’ zetten. Zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1905524747/Pro+forma+-+lint#Acties.
Voor omzetregels met de status gecontroleerd gelden de volgende regels:Het is niet meer mogelijk de verzendeenheden of tariefeenheden aan te passen.
Order wordt niet meer meegenomen voor hertarifering.
Let op de order telt nog wel mee voor consolidatie van andere orders.
Facturist:
De medewerker met de rol facturist zet de omzetregels om in een pro forma. Deze actie vind plaats in het pro forma scherm. Zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1905524747/Pro+forma+-+lint#Acties.
Aansluitend controleert de facturist de factuur, vult deze waar nodig aan en finaliseert de facturen. Deze acties vinden plaats in het scherm ‘facturen’. Zie verder Facturen.
Inrichten controleur en facturist
De administratie instelling ‘FACTUURVALIDATIE_GOEDKEUR_CONTROLEUR’ bepaald of gebruik wordt gemaakt van de gesplitste verantwoordelijkheid.
False: Er wordt geen gebruik gemaakt van de gesplitste verantwoordelijkheid.
True: Er wordt gebruik gemaakt van de gesplitste verantwoordelijkheid.
Het activeren van deze instelling zal extra opties toevoegen aan het scherm ‘pro forma’. In de schermuitleg voor worden deze opties als optioneel aangeduid. Zie verder Pro forma
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de gesplitste verantwoordelijkheid moet op gebruikers niveau de juiste rol aan de betreffende medewerkers worden toegewezen. Zie verder 1.1 Gebruikersbeheer.
Add Comment