Het Planbord wordt gestart vanuit TMS menu ‘4.1 Planning’ en bestaat uit verschillende schermen welke in basis dezelfde werkwijze hebben. Deze standaard werking wordt hieronder verder uitgelegd. Wanneer een scherm specifieke werking heeft dan wordt deze in het betreffende hoofdstuk verder uitgelegd.

Het menu bestaat uit de bovenste te selecteren onderdelen van het planbord. Elk onderdeel is gekoppeld aan een eigen lint.
Er zijn standaard en geactiveerde onderdelen. De standaard onderdelen zijn altijd beschikbaar. De geactiveerde onderdelen worden geopend vanuit 1 van de standaard onderdelen. Er is maximaal 1 geactiveerd onderdeel tegelijkertijd beschikbaar. Dit is het actieve of laatst actieve onderdeel. Geactiveerde onderdelen zijn gekoppeld aan een tabblad (document). Wanneer een tabblad (document) wordt geselecteerd dan wordt het daarbij horende onderdeel en lint geopend. Wanneer handmatig een standaard onderdeel wordt geselecteerd dan is er geen relatie meer tussen het actieve tabblad (document) en het lint. Dit wordt hersteld door het geactiveerde onderdeel te selecteren. Er is een 1 op 1 relatie tussen onderdeel en lint. Wanneer een onderdeel wordt genoemd dan wordt ook het daarbij horende lint bedoeld.

Er zijn 3 standaard en 15 geactiveerde onderdelen.

Transplan: Standaard. Selecteren toont het lint voor het openen van de schermen binnen Transplan die nodig zijn voor het dagelijkse gebruik. Zie verder ~ Transplan.
Beheer: Standaard. Selecteren toont het lint voor het beheer van diverse onderdelen van Transplan. Alleen beschikbaar indien hiervoor de juiste rechten zijn toegewezen. Zie verder Beheer (planbord) en 2. Statische data.
Facturatie: Standaard. Selecteren toont het lint voor het afronden en factureren van orders en ritten. Alleen beschikbaar indien hiervoor de juiste rechten zijn toegewezen. Zie verder Facturatie.
Order lijst: Selecteren opent het lint voor de orderlijst. Zie verder Orders.
Order: Selecteren opent het lint voor nieuwe orders. Zie verder Aanmaken nieuwe order.
Berichten: Selecteren open het lint voor berichten. Zie verder ~ * Berichten.
Statische data: Selecteren opent het lint voor statische data. Zie verder Statische data (planbord).
Resultaten import(s): Selecteren opent het lint voor resultaten import(s). Zie verder * Import/ export.
Planning: Selecteren opent het lint voor de lijst en/ of strokenplanning. Zie verder Lijstplanning en Strokenplanning.
Uitgecharterde trajecten: Selecteren opent het lint voor uitgecharterde trajecten. Zie verder Uitgecharterde trajecten en Order exchange.
Resourceplanning: Selecteren opent het lint voor de resourceplanning. Zie verder Resources.
Selfbilling facturen: Selecteren opent het lint voor de Selfbilling facturen. Zie verder /wiki/spaces/TRAN/pages/1486258187.
Selfbiling: Selecteren opent het lint voor de Selfbilling. Zie verder /wiki/spaces/TRAN/pages/1486258187.
Afwijkingen: Selecteren opent het lint voor de afwijkingen. Zie verder Kwaliteit.
Pro forma: Selecteren opent het lint voor de afronden. Zie verder Pro forma.
Facturen: Selecteren opent het lint voor de facturen. Zie verder Facturen.

Lint

Elk onderdeel heeft een lint. Het lint is opgedeeld in categorieën met binnen de categorieën knoppen. Het lint bij standaard onderdelen bevat knoppen voor het starten van geactiveerde onderdelen. Het lint bij geactiveerde onderdelen bevat filters en knoppen voor scherm specifieke acties.

Knoppen

Er zijn twee formaat knoppen. Het gedrag is voor beide gelijke. De keuze tussen groot en klein is gebaseerd op het aantal knoppen binnen een categorie.

Filters

Filters komen alleen voor in geactiveerde onderdelen. De filters ondersteunen de gebruikers bij het selecteren van informatie sets. Hiermee kan het gewenste overzicht worden behouden.

Rechten

Een gebruiker heeft rechten op 1 of meer bedrijven en/ of planafdelingen. Zie verder 1.1 Gebruikersbeheer.
Met het filter ‘Planafdeling’ kan de gebruiker 1 of meerder planafdelingen selecteren. Na selectie wordt alleen de informatie van de geselecteerde planafdelingen getoond.

Planafdeling selectie bestaat uit 2 velden, 2 knoppen en 1 lijst.

Filter: Filtert de lijst op de ingevoerde waarde. Het systeem zoekt in alle geselecteerde kolommen.
Plan profiel: Wordt niet ondersteund.
Opslaan (knop): Wordt niet ondersteund.
Verwijderen (knop): Wordt niet ondersteund.
Lijst: Toont alle beschikbare planafdelingen. Een planafdeling wordt geselecteerd met behulp van de vinkbox.
Onder de lijst worden de geselecteerde planafdelingen getoond.

De planafdeling selectie wordt gesloten en toegepast door buiten het selectie scherm te klikken.

Datumbereik

Met het filter voor datumbereik worden de gegevens in de lijst beperkt tot een specifieke periode. Dit ondersteund de gebruiker bij het krijgen van overzicht en verbeterd tegelijkertijd de algehele performance van Transplan.

Een datum filter bestaat uit een veld en drie knoppen

< (knop): past de datum aan met - 1 dag.
> (knop): Past de datum aan met + 1 dag.
Datum: Veld voor handmatige invoer van een datum in dd-mm-jjjj formaat
Kalender (knop): Opent een datum keuze scherm

Naast de datumvelden bestaan er verschillende snel keuze knoppen. In het gegeven voorbeeld zijn dit: ‘Gisteren’, ‘Vandaag’, en ‘Morgen’. Deze knoppen passen de waardes aan van de datum velden zodat het bereik aansluit bij de gekozen knop.

Status

Het filter status geeft aan welke statussen de regels in een lijst mogen hebben.

Zoekveld

Het zoekveld ondersteund de gebruiker met het snel zoeken van informatie in een lijst. De ingevoerde zoekterm wordt gezocht in alle beschikbare kolommen binnen het geselecteerde filterbereik.

Checkbox/ aankruisvakje

Checkbox/ aankruisvakje komen voor in lijsten, invoerschermen en mutatie schermen. Deze hebben 3 statussen:

Leeg / onbekend - dit is de standaard voor invoerschermen en mutatieschermen.

Geselecteerd/ actief - alleen na een bewuste actie van de gebruiker of vanuit een import etc.

Niet geselecteerd - dit is de standaard in lijsten.

Tabbladen (documents)

Tabbladen (documents) zijn de (hoofd-)schermen waarin de dagelijkse werkzaamheden plaatsvinden. Per Transplan onderdeel is 1 tabblad (document) beschikbaar. Deze tabbladen zijn direct onder het lint zichtbaar. Elk tabblad (document) heeft een eigen menu en lint onderdeel.
Let op: Transplan gebruikt op meerdere plaatsen tabbladen, dit onderdeel gaat over de (hoofd-) schermen. 'Documents' wijst hier op de technische naam van het onderdeel. Het gaat hier niet om documenten zoals bijlagen.

Het is mogelijk twee dezelfde tabbladen (documents) tegelijk open te hebben. Om verwarring te voorkomen wordt dit afgeraden. Wanneer een scherm weer nodig is kan op het gewenste tabblad worden geklikt.
Binnen de tabbladen (documents) kunnen verschillende elementen worden gebruikt. Welke dit zijn is per tabblad (document) verschillend.

lijsten

Transplan maakt veelvuldig gebruik van lijsten om de gewenste informatie te tonen. Lijsten zijn flexibel in te richten en ondersteunen veel ad-hoc weergave wijzigingen.

Een lijst bestaat uit verschillende onderdelen:

Groeperen: Groepeert de lijst op elke unieke waarde in het geselecteerde onderdeel. in het gegeven voorbeeld worden de orders gegroepeerd per status.
Kolom koppen: Geeft aan welke informatie in de kolom staat.
Filter (per kolom): Geeft de optie in de kolom naar een specifieke waarde te zoeken. Zie verder hieronder.
Tabel: De feitelijke lijst. Toont alle gewenste informatie. Indien nodig zal aan de linkerkant een verticale scrollbalk beschikbaar zijn.

Kolommen

Elke lijst heeft een door Transplan vastgestelde set aan kolommen. De gebruiker bepaalt zelf welke kolommen in welke volgorde beschikbaar zijn.

Contextmenu voor lijsten

Klik met de rechter muisknop op een willekeurige kolomkop om het contextmenu voor de lijst te openen. Zie verder hieronder.
Let op: Dit betreft een generiek contextmenu voor lijsten. Elke lijst heeft daarnaast een inhoudsgebonden contextmenu. Deze wordt verder per onderdeel toegelicht.

Kolom verplaatsen

Klik op een kolomkop en houd de muisknop ingedrukt. Versleep de kolomkop naar de gewenste plek en laat de muisknop los.

Kolom verwijderen

Klik op een kolomkop en houd de muisknop ingedrukt. Versleep de kolomkop naar beneden en laat de muisknop los.
Of selecteer de optie ‘Verwijder deze kolom’ in het contextmenu.

Kolom toevoegen

Open het contextmenu. Selecteer de optie 'veldkiezer. Er volgt een pop-up met alle kolommen die naast de reeds gekozen kolommen beschikbaar zijn.
Sleep de gewenste kolom naar de gewenste plek.

Sortering

Klik op de kolomkop om de lijst op volgorde te sorteren. Er verschijnt een pijltje omhoog of omlaag waarmee wordt aangegeven of de sortering op- of aflopend is. Sorteren op meerder kolommen kan door de SHIFT-toets ingedrukt te houden en op een volgende kolomkop te klikken.
Of selecteer de optie ‘sorteer oplopend’ of ‘sorteer aflopend’ in het contextmenu.

Sortering verwijderen kan via het contextmenu ‘verwijder alle sortering’.

Kolomfilters/ zoeken

Er zijn twee opties om binnen een kolom te filteren. Deze filtering gebruikt alleen de beschikbare informatie na filtering in het lint. Het is mogelijk op meerdere kolommen te gelijk te filteren.

Snel zoeken

Onder elke kolomkop is een zoekveld beschikbaar. Transplan zoekt direct alle regels waar de ingevoerde waard in staat. Standaard wordt gezocht met ‘Begint met’. Als gezocht moet worden op ‘bevat’ dan wordt een '%' voor de term gezet, zie het voorbeeld hieronder. Door het zoekveld leeg te maken wordt de filtering verwijderd.
Snel zoeken kan in meerdere kolommen tegelijk worden gebruikt.

Uitgebreid zoeken

Wanneer er op een of meerder kolommen een filter van toepassing is dan worden deze weergegeven linksonder de lijst.
Let op: Bij het gebruik van uitgebreid zoeken is kennis van het opstellen van query's een pré. Hieronder wordt de basis werking uitgelegd. Uitgebreid zoeken wordt geopend met de knop ‘Bewerk filter’ rechts onder de lijst.

Er zijn 4 acties mogelijk:

X (knop): Verwijderd alle filters.
Vinkbox: Zet het filter tijdelijk uit.
Dropdown (knop): Opent de optie eerder gebruikte (laatste 7) zoekopdrachten te selecteren.
Bewerken filter (knop): Deze staat uiterst rechts onder de lijst en opent de optie voor uitgebreid zoeken.

Alle tekst en onderdelen zijn aanklikbaar en geven een vervolgactie.

En (of elke andere waarde in het rood): Opent het contextmenu voor de relatie tussen de zoekcriteria.
+ (En): Voegt een nieuwe zoekregel toe op hetzelfde niveau.
[merktype] (Of elke andere kolom in het blauw): Opent de lijst voor kolom selectie en bepaalt in welke kolom wordt gezocht.
Begint met (of elke andere filter optie in het groen): Opent het context menu met filteropties.
<geef een waarde op> (of elke tekst in het zwart): Geef de zoekterm in
Potlood (knop): Veranderd de zoekwaarde optie in het vergelijken met een andere kolom (document knop)
X (knop): Verwijderd de regel.

In het gegeven voorbeeld moet de kolom ‘merktype’ beginnen met “type”, de kolom ‘orderdatum’ moet gelijk zijn aan de kolom ‘aangemaakt op’ (let op: beide moeten hier een datum bevatten) en de ‘aangemaakt door’ moet nog worden ingevuld.

Ok (knop): slaat het filter op en sluit de pop-up
Annuleren (knop): Sluit de pop-up zonder te filteren.
Toepassen (knop): Past het filter toe op de lijst, de lijst is nog zichtbaar achter de pop-up.

Groeperen

Door een kolomkop te slepen naar het veld voor groeperen wordt de lijst voorzien van groepen.

Het is mogelijk meer lagen voor groepering toe te voegen

Elke groep is herkenbaar aan de vetgedrukte groepstitel. Deze bestaat uit de kolomnaam en de waarde die de groep bestaat. Door op de '>' in het het begin van de groepstitel te klikken worden alle regels in de groep getoond en visa versa.

Voorwaardelijke opmaak

Voorwaardelijke opmaak ondersteunt de gebruiker door specifieke situaties visueel herkenbaar te maken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk orders die nog niet zijn goedgekeurd een andere kleur te geven.
Let op: Bij het gebruik van voorwaardelijke opmaak is kennis van voorwaardelijke opmaak zoals Excel en het opstellen van query's een pré. Hieronder wordt de basis werking uitgelegd.

Voorwaardelijke opmaak wordt gestart vanuit het context menu voor lijsten. Het heeft 3 opties

Voorwaardelijke opmaak heeft afhankelijk van de kolom meerdere opties. Kolommen met numerieke waarden hebben meer opties dan de overige kolommen. Hieronder worden de meest gebruikte opties toegelicht:

Highlight Cell Rules:

Deze optie is gekoppeld aan de kolomkop waarin het contextmenu is gestart. Er wordt een submenu getoond waarin een voorwaarde kan worden geselecteerd.

Na selectie wordt een pop-up getoond voor het bepalen van de voorwaarde.

De pop-up naam geeft aan welke voorwaarde er van toepassing is. In het invoerveld(en) wordt de controle waarde ingevoerd. In het ‘met’ veld wordt de verwachte opmaak getoond als de waarde voldoet aan de voorwaarde. Dit is een vooropgezette lijst met mogelijkheden. Met de vinkbox ‘Opmaak toepassen voor de gehele regel’ wordt bepaald of de opmaak de hele regel aanpast of alleen de cellen in de geselecteerde kolom.
In het gegeven voorbeeld worden alle cellen in de kolom ‘Vaste prijs’ groen, met groene tekst wanneer de de vaste prijs groter is dan 0 met als resultaat:

Manage Rules:

Deze optie is in eerste instantie gekoppeld aan de kolomkop waarin het contextmenu is gestart, maar in tegenstelling tot de optie 'Highlight Cell Rules kan dit worden aangepast. Er wordt een pop-up getoond met daarin de bestaande opmaakregels.

Conditional Formatting Rules Manager bestaat uit 1 veld, 8 knoppen en 1 tabel.

Show formatting rules for: Geeft de keuze de getoonde regels te filteren per kolom.
Let op: Het is mogelijk opmaakregels toe te passen op kolommen die op dat moment niet worden getoond in de lijst. Wanneer de kolom niet wordt getoond in de lijst dan is de kolom en de daarbij horende opmaakregels ook niet beschikbaar in de pop-up
Nieuwe regel (knop): Opent pop-up voor aanmaken nieuwe opmaakregel.
Edit Rule (knop): Opent pop-up voor het bewerken van de geselecteerde opmaakregel.
Delete rule (knop): Verwijderd de geselecteerde opmaakregel.
Omhoog (knop): Past de volgorde van de geselecteerde opmaakregel aan, 1 regel naar boven.
Omlaag (knop): Past de volgorde van de geselecteerde opmaakregel aan, 1 regel naar beneden.
Rule: Geeft aan wat voor type opmaakregel van toepassing is.
Opmaak: Toont hoe de opmaak eruit ziet wanneer deze opmaakregel van toepassing is.
Apply to the row: Selecteren betekend dat de opmaak voor de hele regel van toepassing is.
Kolom: Geeft aan op basis van welke kolom de opmaak wordt bepaald.
Ok (knop): Sluit de pop-up en slaat de wijzigingen op.
Annuleren (knop): Sluit de pop-up en slaat de wijzigingen niet op.
Toepassen (knop): Past de voorwaardelijke opmaak toe op de lijst, de lijst is nog zichtbaar achter de pop-up.

Nieuwe regel en bestaande regel aanpassen

Er zijn verschillende opties voor het maken van een voorwaardelijke opmaak. Hieronder wordt de meest gebruikte optie uitgelegd. Dit is ‘Use a formula to determine wich cells to format’. De werking van deze optie lijkt sterk op de filtering zoals hierboven omschreven.

Alle tekst en onderdelen zijn aanklikbaar en geven een vervolgactie.

En (of elke andere waarde in het rood): Opent het contextmenu voor de relatie tussen de zoekcriteria.
+ (En): Voegt een nieuwe zoekregel toe op hetzelfde niveau.
[Omzet] (Of elke andere kolom in het blauw): Opent de lijst voor kolom selectie en bepaalt in welke kolom wordt gezocht.
Is groter dan of gelijk aan (of elke andere filter optie in het groen): Opent het context menu met filteropties.
<geef een waarde op> (of elke tekst in het zwart): Geef de zoekterm in
Potlood (knop): Veranderd de zoekwaarde optie in het vergelijken met een andere kolom (document knop)
X (knop): Verwijderd de regel.

In het gegeven voorbeeld moet de kolom ‘Vaste prijs’ groter dan of gelijk aan €100,00 zijn. De cellen die voldoen aan de voorwaarde worden met vetgedrukte tekst.

Format (knop): Opent de pop-up voor het bepalen van de opmaak.
Ok (knop): Slaat de opmaakregel op en sluit de pop-up
Annuleren (knop): Sluit de pop-up zonder te filteren.

Volgorde toepassing opmaakregels

De sortering van de opmaak regels bepaald welke opmaakregel van toepassing is wanneer er meer dan 1 regel geldig is. Hierbij wordt de volgende volgorde aangehouden:

De opmaak die alleen is toegepast op 1 kolom gaat altijd voor op de opmaak die is toegepast op een hele regel.
De laatste opmaakregel in de lijst is geldig.

De tweede opmaakregel is van toepassing op de hele regel. Beide opmaakregels zijn gebaseerd op de waarde in de kolom ‘omzet’.
De bovenste regel is volledig vetgedrukt omdat de vaste prijs groter is dan € 100,00. De cel in de kolom ‘vaste prijs’ blijft lichtgroen. De derde regel heeft geen vaste prijs en blijft daarom blanco. De tweede regel heeft wel een vaste prijs maar deze is kleiner dan € 100,00 waardoor alleen de cel in de kolom ‘vaste prijs’ lichtgroen wordt.

Bewerken informatie

In enkele gevallen is het mogelijk om de informatie rechtstreeks in een lijst aan te passen. Dit is in een beperkt aantal kolommen mogelijk zodat het risico op ‘per ongelijk’ aanpassen klein is. Daarnaast wordt voor bepaalde kolommen de mogelijkheid geboden de waarde uit de cel te kopiëren. Per lijst wordt aangegeven op welke kolommen dit van toepassing is.

Lijstgebonden context menu

Elke lijst bevat specifieke informatie met daarbij behorende acties. Deze acties staan in het lint, maar ook in het lijstgebonden contextmenu. Klik met de rechter muisknop in de lijst om het contextmenu te openen. Per lijst wordt aangegeven hoe het contextmenu is opgebouwd.

Informatie schermen/ Panelen

In een tabblad (document) kunnen informatie schermen of panelen voorkomen. Afhankelijk van de inrichting kunnen deze ook uit tabbladen bestaan. Voorbeelden hiervan zijn de resource en (traject-)order panelen in de lijst- en strokenplanning. Of de detail informatie in de orderlijst. De informatie schermen en panelen ondersteunen de gebruiker bij de dagelijkse werkzaamheden. Dit wordt verder per detail uitgelegd.

Indelen

Het is mogelijk de schermindeling, voornamelijk binnen een tabblad (document), aan te passen. Klik op het tabblad of de titel van een paneel en hou de muisknop vast terwijl het onderdeel wordt versleept. Transplan toont welke plekken beschikbaar zijn. Het is mogelijk een onderdeel op een extra computerscherm te plaatsen. Hou er rekening mee dat een paneel altijd bij het tabblad (document) hoort waardoor wisselen van tabblad (document) ook het bijbehorende paneel (tijdelijk) zal sluiten.

Elk element binnen een tabblad (document) kan in formaat worden aangepast. Klik op de lijn tussen de elementen en hou de muisknop vast. Versleep de lijn naar de gewenste positie.

Actieknoppen

Panelen hebben in enkele gevallen eigen actie knoppen. Deze lijken op de knoppen in het lint en zijn paneel specifiek. Dit wordt verder per paneel uitgelegd.

Profielen

Hierboven is uitgelegd hoe Transplan kan worden ingericht. Deze inrichting is per gebruiker. Om de gebruikers te ondersteunen dezelfde inrichting te gebruiken, maar ook om aanpassingen te proberen of verschillende inrichtingen te ondersteunen maakt Transplan gebruik van Profielen. Een profiel bevat de volledige inrichting van elk tabblad (document). Transplan slaat de laatste inrichting automatisch op bij correct afsluiten. Dit wordt opgeslagen in een tijdelijk en persoonlijk profiel. Wanneer een gebruiker Transplan weer opstart, dan is de inrichting gelijk aan de inrichting op het moment van afsluiten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een profiel op te slaan voor alle gebruikers en deze te laden.
In het lint van menu ‘Transplan’ staat de knop ‘Instellingen’ in de categorie ‘Profiel’.

De knop opent de pop-up voor profielen. Hierin staan alle opgeslagen profielen van alle gebruikers. Het advies is alle gebruikers met hetzelfde profiel te laten werken.

Profielbeheer bestaat uit 1 lijst, 1 veld en 4 knoppen.

Lijst: Alle unieke opgeslagen profielen. Het tijdelijke en persoonlijke profiel valt hier niet onder.
Naam: De unieke naam van het gekozen profiel of de naam van een nieuw op te slaan profiel.
Reset (knop): Het tijdelijke en persoonlijke profiel wordt vervangen voor het 'Default' profiel.
Verwijderen (knop): verwijderd het geselecteerde profiel voor alle gebruikers.
Opslaan (knop): Het tijdelijke en persoonlijke profiel wordt opgeslagen onder de gekozen naam. Als deze al bestaat dan wordt deze overschreven.
Laden (knop): Het tijdelijke en persoonlijke profiel wordt vervangen door het gekozen profiel.

Bij het laden of resetten van het profiel wordt Transplan afgesloten. Na het opnieuw starten is het gewijzigde profiel van toepassing.
Transplan wordt wordt geleverd met een Default profiel. Dit is het startpunt voor alle gebruikers. Ook bij eventuele profiel problemen, bijvoorbeeld bij het onjuist afsluiten van Transplan, kan dit profiel worden gebruikt.

Panels invouwen

Het is mogelijk panelen te laten invouwen naar de zijde van het scherm waar de panelen zijn ingedeeld.

De panelen laten invouwen

klik op de punaise knop

De panelen vouwen in naar de zijde.

Door de muis boven het gewenste panel te houden vouwt deze uit. Wanneer de muis het paneel verlaat zal deze weer invouwen.

De panelen weer vastzetten

Door weer op de punaise knop te klikken worden de panelen weer vastgezet.

Standaard gedrag - de basis

Menu