In het basisproces van de facturatie is de stap voor het maken van een pro forma de verantwoordelijkheid van 1 medewerker. Deze kan elke gewenste omzetregel met een omzet groter dan € 0,00 omzetten naar een pro forma.  

Indien gewenst kan een administraties deze rol splitsen in 2 rollen:

• Controleur: De medewerker met deze rol controleert de volledigheid van de omzetregels.
  Wanneer de omzetregel incompleet is dan kan de controleur deze op ‘on-hold’ zetten.
  Wanneer de omzetregel compleet is dan kan de controleur deze op ‘gecontroleerd’ zetten.
  Deze acties vinden plaats in het ‘pro forma’ scherm. Zie verder Pro forma.

• Facturist: De medewerker met de rol facturist zet de omzetregels met de status ‘gecontroleerd’ om in een pro forma.
  Deze actie vind plaats in het pro forma scherm. Zie verder Pro forma.
  Aansluitend controleert de facturist de factuur, vult deze waar nodig aan en finaliseert de facturen.
  Deze acties vinden plaats in het scherm ‘facturen’. Zie verder Facturen

Inrichten controleur en facturist

De administratie instelling ‘FACTUURVALIDATIE_GOEDKEUR_CONTROLEUR’ bepaald of gebruik wordt gemaakt van de gesplitste verantwoordelijkheid.

• False: Er wordt geen gebruik gemaakt van de gesplitste verantwoordelijkheid.

• True: Er wordt gebruik gemaakt van de gesplitste verantwoordelijkheid.

Het activeren van deze instelling zal extra opties toevoegen aan het scherm ‘pro forma’. In de schermuitleg voor worden deze opties als optioneel aangeduid. Zie verder Pro forma

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de gesplitste verantwoordelijkheid moet op gebruikers niveau de juiste rol aan de betreffende medewerkers worden toegewezen.  Zie verder 1.1 Gebruikersbeheer.