Tabblad Documenten bevat alle documenten die aan de order zijn gekoppeld. Het is mogelijk documenten toe te voegen, verwijderen of aan te passen. Zie verder ~ Documenttypes.

Tabblad Documenten bestaat uit een tabel met 4 kolommen:

• Datum: Datum-tijd van toevoegen of laatst gewijzgd van het document.

• Documenttype: Het type document. Zie verder ~ Documenttypes.

• Omschrijving: Standaard de bestandsnaam, aanpasbaar door de gebruiker.

• Bestandsnaam: Naam van het bestand zoals opgeslagen op de server.

Document inzien en bewerken

Bestand inhoud

Er zijn twee mogelijkheden om documenten te bekijken:

• Dubbelklik op de bestandsnaam opent het document. Eventuele wijzigingen worden bij afsluiten opgeslagen.
  Let op: Er wordt geen geschiedenis bijgehouden. Wijzigingen kunnen niet worden teruggedraaid.

• Door de muis boven de regel te houden wordt een preview van het document getoond.
  De volgende bestandstypes worden ondersteund: ".jpg", ".jpeg", ".bmp", ".tiff", ".png", ".tif" en “.pdf”.

Bestand gegevens

Het is mogelijk de bestand gegevens aan te passen:

• Datum: Niet te wijzigen.

• Documenttype: Klik in het veld en selecteer het gewenste documenttype.
  De beschikbare documenttypes zijn afhankelijk van de inrichting. Zie verder ~ Documenttypes.

  

• Omschrijving: Klik in het veld en pas de omschrijfing aan.

• Bestandsnaam: Niet te wijzigen.

Document toevoegen

Er zijn twee manieren om een document toe te voegen:

• Contextmenu: Klik met de rechtermuisknop in tabblad Documenten en selecteer”Toevoegen”.

  

• Drag & drop: Sleep een bestand van het bureaublad of uit de mail naar het tabblad Documenten.

De volgende pop-up “nieuw document toevoegen” wordt geopend. Bij drag & drop worden de omschrijving en de bestandsnaam direct ingevuld.

Selecteer met de … (knop) het gewenste bestand. Pas daarna de omschrijving aan. Selecteer het gewenste documenttype en klik op opslaan.
De beschikbare documenttypes zijn afhankelijk van de inrichting. Zie verder ~ Documenttypes.

Document verwijderen

Een document wordt verwijderd met het contextmenu. Klik met de rechtermuisknop in tabblad Documenten en selecteer ”verwijderen”.

De geselecteerde regel wordt verwijderd. Er volgt een pop-up met een controle vraag.