...
Het advies is de lijst te groeperen op Orderstatus → klant → groep. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke omzetregels bij elkaar horen.
Optioneel: Het advies voor de controleur is de lijst te groeperen op Orderstatus → klant → ordernummer. Controleren vind per order plaats.
Er zijn 3 velden in deze lijst met specifieke acties:
Ordernummer: De … (knop) opent het scherm met order details.
Opdrachtnummer: De … (knop) opent de pop-up voor het aanpassen van het opdrachtnummer.
Factuurtekst: De … (knop) opent de pop-up voor het aanpassen van de factuurtekst.
Contextmenu
Het contextmenu voor de lijst met omzetregels bevat specifieke acties gerelateerd aan omzetregels. Deze zijn gelijk aan de acties in het lint.
...
Verversen: Ververst alle getoonde informatie in dit scherm.
Hertarifeer: Alle geselecteerde regels worden handmatig opnieuw aangeboden voor tarifering door Transplan.
Maak pro forma: De geselecteerde regels worden in een pro forma factuur gezet.
De regels worden verwijderd uit dit scherm. In het scherm ‘Facturen’ zijn 1 of meerdere pro forma facturen beschikbaar. Zie verder Facturen.
Let op: Regels met een omzet van € 0,00 kunnen niet worden overgenomen op een pro forma factuur.
Optioneel: Bij gesplitste verantwoordelijkheid is deze knop alleen geactiveerd voor medewerkers met de rol ‘facturist’ en voor omzetregels met de status ‘gecontroleerd’. Zie verder Controleur en facturist .Controleer (optioneel): De controleur geeft aan dat de omzetregel compleet is. De betreffende regels kunnen nu worden omgezet naar een ‘pro forma’. Zie verder Controleur en facturist .
Zet on hold: Past de status van de tariefregel aan naar ‘On hold’. Hiermee geeft de gebruiker aan dat er nog acties open staan voordat deze regel mag worden gefactureerd.
Aanmaken pro forma
...
Bij het aanmaken van de pro forma facturen zal Transplan de geselecteerde omzetregels omzetten naar factuurregels. Per factuurregel wordt bepaald of deze op een losse factuur moet komen of op een verzamelfactuur. Hiervoor gebruikt Transplan de instelling ‘factuurgroep’ van de betreffende tariefkaart. Mede hierom wordt hierboven geadviseerd de groepering in de lijst hier op in te richten zodat de regels die voor 1 factuur bestemd zijn bij elkaar staan.
Alle relevante omzetregels worden gekoppeld aan een pro forma factuur. Deze staan na aanmaken van de pro forma in het ‘facturen’ scherm in het blok ‘factuurregels’. Zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1911717967/Facturen+-+lijst#Factuurregeles.
Let op: Omzetregels met €0,00 of geen omzet worden niet meegenomen op een pro forma factuur.
Bepaling facturatiedatum
...
Daarnaast bestaat de mogelijkheid de factuurdatum van 1 of meer omzetregels van pro forma facturen aan te passen. zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1911717967/Facturen+-+lijst#Factuurregeles.
Bepaling periode
De periode bepaling is veranderd. Er zijn drie instelling toegevoegd. Deze instellingen worden per bedrijf of administratie vastgelegd.
...