...
Naam: De naam van het template.
Bestandsnaam: De bestandsnaam waaronder de bijlage opgeslagen wordt bij genereren. De bestandsnaam kan voorzien worden van zogenaamde placeholders. Zie https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/2699886593/Factuur+bijlage+Excel#Placeholders-in-bestandsnaam voor meer details.
Extensie (XLSX): De extensie waaronder het bestand opgeslagen wordt. Deze is niet te wijzigen.
Documenttype: Het documenttype waarmee de gegenereerde bijlage gekoppeld wordt aan de factuur.
Datum formaat: Het formaat hoe elk datum veld in de Excel weergegeven wordt.
dd/MM/yyyy: Datum 23 maart 2021 wordt als volgt weergegeven in Excel 23/03/2021.
dd-MM-yyyy: Datum 23 maart 2021 wordt als volgt weergegeven in Excel 23-03-2021.
dd/MM/yy: Datum 23 maart 2021 wordt als volgt weergegeven in Excel 23/03/21.
dd-MM-yy: Datum 23 maart 2021 wordt als volgt weergegeven in Excel 23-03-21.
yyyyMMdd: Datum 23 maart 2021 wordt als volgt weergegeven in Excel 20210323.
yyyy/MM/dd: Datum 23 maart 2021 wordt als volgt weergegeven in Excel 2021/03/23.
Klant(en) koppelen: Mogelijkheid om één of meerdere klanten te koppelen aan dit template. Zie verder <link>Tussen haakjes wordt getoond hoeveel klanten er op dit moment gekoppeld zijn aan dit template. Zie <link> voor meer informatie over klanten koppelen.
Kolommen: Tabel met kolommen die in het Excel bestand toegevoegd worden bij genereren. Kolommen toevoegen en/of verwijderen kan via het contextmenu van de tabel.
Veld Transplan: Keuzelijst met omschrijving van het veld zoals bekend in Transplan. De velden worden via een database view ingeladen. Zie verder <link>
Kolomkop Excel: De naam van de kolom in Excel. Dit is een vrij in te vullen veld en deze wordt tijdens genereren van de bijlage als kolom kop overgenomen.
Vaste waarde: Een vaste waarde die altijd overgenomen wordt tijdens het genereren van de bijlage.
...
Op dit moment worden de volgende placeholders ondersteunt:
Factuurnummer
Factuurdatum
Factuuromschrijving
Periode
Klantnaam
Klantnummer
Klanten koppelen aan template
Door op de knop “Klant(en) koppelen te klikken wordt een pop-up getoond. De pop-up bestaat uit twee lijsten met in het midden een viertal knoppen. Onderaan zijn twee knoppen “Opslaan” en “Annuleren” zichtbaar:
...
De pop-up bestaat uit de volgende onderdelen:
Linker lijst “Beschikbare klanten” toont alle actieve klanten die beschikbaar zijn in Transplan. De lijst toont de Naam en Nummer van de klant. Het is mogelijk om op naam of nummer te zoeken in het daarvoor beschikbare zoekveld. Na invoeren van gegevens zal het zoeken automatisch gestart worden na een korte tijd.
Rechter lijst “Geselecteerde klanten” toont alle klanten die op dit moment geselecteerd (gekoppeld) zijn aan het template. Ook hier wordt de Naam en Nummer van de klant getoond. In deze lijst is ook een zoekveld beschikbaar waar op naam of nummer gezocht kan worden.
Knop 1: Met deze knop worden in één keer alle “Beschikbare klanten” verplaatst naar de “Geselecteerde klanten”.
Knop 2: Met deze knop worden de geselecteerde klanten in de lijst “Beschikbare klanten” verplaatst naar de “Geselecteerde klanten” lijst.
Knop 3: Met de knop worden de geselecteerde klanten in de lijst “Geselecteerde klanten” verplaatst naar de “Beschikbare klanten” lijst.
Knop 4: Met deze knop worden in één keer alle klanten uit de lijst “Geselecteerde klanten” verplaatst naar de lijst “Beschikbare klanten”.
Opslaan: De selectie van klanten wordt opgeslagen.
Annuleren: De selectie van klanten wordt ongedaan gemaakt en niet opgeslagen.
Om meerdere klanten in een lijst te selecteren houdt de linker CTRL-toets ingedrukt en selecteer met de muis één of meerdere klanten in de lijst. De rijen met geselecteerde klanten worden lichtblauw van kleur.
LET OP!
Wanneer een klant aan een template wordt gekoppeld en de betreffende klant heeft voor de gekozen “Documenttype” de optie “Bijlage factuur” niet aangevinkt staan, dan wordt deze automatisch gezet tijdens opslaan. Zie https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1293058057/Documenten+klant#Instellingen-tbv-communicatie-documenten