...
Als er een sjabloon voor een gekoppelde entiteit bestaat en er bestaat een bedrijfsalgemeen sjabloon, dan wordt het sjabloon voor de gekoppelde entiteit gebruikt bij het vesturen van de e-mail.
Factuur + pro forma
Het sjabloon met het vinkje ‘Is standaard sjabloon’ zal gebruikt worden als basis voor het versturen van de (pro forma) facturen. Dit sjabloon wordt automatisch aangemaakt op basis van de bestaande systeeminstellingen voor pro forma en factuur e-mails. Het is mogelijk een afwijkend sjabloon per bedrijf te maken of zelfs voor 1 of meerdere klanten. Dit maakt het dus mogelijk om een afwijkende mail naar een specifieke klant te sturen.
Onderhoudsafspraak ingepland
Er kan een e-mail proces ingericht worden om automatisch een e-mail te versturen naar de werkplaats als er een onderhoudsafspraak wordt ingepland. Kies hiervoor e-mail type Onderhoudsafspraak.
...
dan wordt er een e-mail verstuurd naar de werkplaats (naar het e-mail adres wat vastligt bij het adres van de werkplaats).
...
Order bevestigd
Deze functionaliteit is beschikbaar voor Automotive.
Voor klanten kan een proces ingericht worden om automatisch een e-mail te versturen wanneer een order (handmatig of automatisch) bevestigd wordt. Deze e-mail wordt naar de klant verstuurd, zie ook https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/4297424910/E-mail+processen#Klant-e-mail-workflow-inrichten.
Voertuig geladen
Deze functionaliteit is beschikbaar voor Automotive.
...
Er is een e-mail sjabloon ingericht voor het e-mail type Voertuig geladen
De klant die bij de order hoort, is gekoppeld aan het e-mail sjabloon
De gerealiseerde vertrektijd aangepast wordt voor een orderregel
De orderregel een laadactie betreft van het eerste traject van een order
De gerealiseerde vertrektijd ligt niet verder dan 1 uur** in de toekomst en 24 uur in het verleden
De order is geen administratieve order
Er nog niet eerder een e-mail is verstuurd voor deze laadactie
Er is een e-mail adres ingericht voor de klant, zie https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/4297424910/E-mail+processen#Klant-e-mail-workflow-inrichten
| Info |
|---|
** Dit kan aangepast worden in systeeminstellingen
|
Order documenten bijvoegen
Bij het aanmaken van een e-mail sjabloon met het type Voertuig geladen, kunnen ook documenttypes gespecificeerd worden. Bij het versturen van de e-mail worden alle orderdocumenten van de order met deze documenttypes automatisch toegevoegd als bijlage.
Voertuig geleverd
Deze functionaliteit is beschikbaar voor Automotive.
...
Er wordt een gerealiseerde aankomst en vertrektijd ingevoerd op een losactie
De losactie is in het laatste traject van de order
Er is een e-mail sjabloon ingericht voor het e-mail type Voertuig geleverd
De klant bij de order is gekoppeld aan het e-mail sjabloon
De order is geen administratieve order
Er is nog niet eerder een e-mail verstuurd voor deze losactie
Er is een e-mail adres ingericht voor de klant, zie https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/4297424910/E-mail+processen#Klant-e-mail-workflow-inrichten
Klant e-mail workflow inrichten
Voor e-mail processen
https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/4297424910/E-mail+processen#Order-bevestigd
https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/4297424910/E-mail+processen#Voertuig-geladen
https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/4297424910/E-mail+processen#Voertuig-geleverd
wordt er standaard het klant e-mail adres gebruikt bij het vesturen van een e-mail. Bij deze e-mail processen/types kan dit overschreven worden door een e-mailworkflow in te richten bij de klant:
...