Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

In de lijst met omzetregels worden alle omzetregels getoond die zijn gekoppeld aan een goedgekeurde order en die voldoen aan de filters in het lint. Omzetregels worden geselecteerd door de selectie box van de regel of de de bovenliggende groepage regel te selecteren. Afhankelijk van de instellingen wordt eerst per klant een samenvatting getoond. Door dubbel te klikken op een klant worden de onderliggende omzetregels getoond. Door op de knop 'Alle klanten' te klikken gaat de gebruiker terug naar de samenvattingen.

...

Het advies is de lijst te groeperen op Orderstatus → klant → groep. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke omzetregels bij elkaar horen.
Optioneel: Het advies voor de controleur is de lijst te groeperen op Orderstatus → klant → ordernummer. Controleren vind per order plaats.

...

  • Verversen: Ververst alle getoonde informatie in dit scherm.

  • Hertarifeer: Alle geselecteerde regels worden handmatig opnieuw aangeboden voor tarifering door Transplan.

  • Maak pro forma: De geselecteerde regels worden in een pro forma factuur gezet.
    De regels worden verwijderd uit dit scherm. In het scherm ‘Facturen’ zijn 1 of meerdere pro forma facturen beschikbaar. Zie verder Facturen.
    Let op: Regels met een omzet van € 0,00 kunnen niet worden overgenomen op een pro forma factuur.
    Optioneel: Bij gesplitste verantwoordelijkheid is deze knop alleen geactiveerd voor medewerkers met de rol ‘facturist’ en voor omzetregels met de status ‘gecontroleerd’. Zie verder Controleur en facturist .
    Optioneel: Als de setting ‘billing.onlyReadyForBillingOrdersCanBeBilled' op ‘True’ staat, kunnen alleen omzetregels met de status ‘Gereed voor Facturatie’ op een Pro Forma gezet worden. Als de gebruiker één of meer omzetregels geselecteerd heeft die niet de status ‘Gereed voor Facturatie’ hebben, is de knop ‘Pro Forma aanmaken’ uitgegrijsd.
    NB: De opties om alleen de status ‘gecontroleerd’ te kunnen factureren of de optie waarbij alleen de status ‘gereed voor facturatie’ te kunnen factureren, sluiten elkaar uit. Als allebei deze instellingen aanstaan, leidt dat tot errors bij het genereren van facturen.

  • Controleer (optioneel): De controleur geeft aan dat de omzetregel compleet is. De betreffende regels kunnen nu worden omgezet naar een ‘pro forma’. Zie verder Controleur en facturist .

  • Zet on hold: Past de status van de tariefregel aan naar ‘On hold’. Hiermee geeft de gebruiker aan dat er nog acties open staan voordat deze regel mag worden gefactureerd.

...

Kolomtitel

Omschrijving

Selectie box voor het gebruik van multi-selectie acties.

Toont het aantal bijlagen dat aan de order van de omzetregel is gekoppeld. Er worden enkel bijlages getoond waarbij voor het desbetreffende documenttype op de klantkaart een vinkje staat bij “ Bijlage factuur”. Documenten (klant)

Aantal

Het aantal tariefeenheden uit de omzetregel.

Breedte

De breedte van het voertuig

BTW

Het BTW tarief waaronder de omzetregel valt. Zie verder BTW.

Component

De omschrijving van de tariefeenheid. Zie verder Tariefeenheden.

Facturatiedatum

De datum op basis waarvan de factuurperiode wordt bepaald. Na aanmaken pro forma factuur wordt deze op de factuurregel opgeslagen als ‘datum’.

Factuurtekst

De tekst van de omzetregel zoals deze op de factuur wordt weergegeven. Met de … (knop) is de factuurtekst aan te passen.

Gewicht

Het gewicht van het voertuig.

Groep

De factuurgroep waaronder de omzetregel valt. Zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1307115535/Tariefkaart+klant#Factuurgroep

Grootboek

Het grootboeknummer waaronder de omzetregel valt.

Hoogte

De hoogte van het voertuig.

Kenteken

Het kenteken van het voertuig.

Klantnaam

De naam van de klant.

Klantnr

Het nummer van de klant.

Laaddatum

De datum waarop het voertuig is geladen.

Laadritnummer

Het ritnummer van de rit waarin het voertuig is geladen.

Lengte

De lengte van het voertuig.

Losdatum

De losdatum van het voertuig.

Losplaats

De losplaats van het voertuig.

Losritnummer

Het ritnummer van de rit waarin het voertuig is gelost.

Merk

Het merk van het voertuig.

Merktype

Het type van het voertuig.

Opdrachtnummer

Het opdrachtnummer van de klant. Met de … (knop) is het opdrachtnummer aan te passen.

Opmerking

De opmerking bij de (moeder-)order.

OpmerkingInt

De interne opmerking bij de (moeder-)order.

Orderdatum

De orderdatum van de (moeder-)order.

Ordernummer

Het ordernummer van de (moeder-)order.

Orderomschrijving

De omschrijving van de (moeder-)order.

Planafdeling

De planafdeling van de order.

Regeltotaal

De totale omzet van de omzetregel.

Tarief

Het tarief per eenheid van de omzetregel.

Tariefomschrijving

De omschrijving van de tariefkaart van de omzetregel.

Zone

De zone van de (moeder-)order.

...

Sneltoetsen

We introduceren in het proforma scherm sneltoetsen voor een aantal veelgebruikte acties. Het gebruik hiervan bevordert de tijdwinst en gebruikersgemak. De genoemde functionaliteiten in het overzicht staan in detail beschreven op deze pagina: Pro forma - lint

Sneltoets

Omschrijving

F5

Ververs het factuuroverzicht.

CTRL + H

Hertarifeer factuur.

CTRL + ENTER

Maak proforma factuur.