Vloot onderhoudsafspraak ingepland e-mail proces
Geldt voor alle omgevingen.
Er kan een e-mail proces ingericht worden om automatisch een e-mail te versturen naar de werkplaats als er een onderhoudsafspraak wordt ingepland.
Order bevestigd e-mail proces
Deze functionaliteit is beschikbaar voor Automotive.
Voor klanten kan een proces ingericht worden om automatisch een email te versturen wanneer een order (handmatig of automatisch) bevestigd wordt:
Stamdata → Email sjablonen → Toevoegen
email type ‘Order bevestigd’
kies een bedrijf
koppel klant bij ‘Gekoppelde entiteiten’
voeg vertalingen toe
Standaard wordt het klant email adres gebruikt als email adres waarnaar de order bevestigd mail verstuurd wordt. Dit kan overschreven worden door een mailadres workflow in te richten bij de klant:
Stamdata → Klanten → Klant … → Mappingen → Mailadressen→ Toevoegen
workflow: Order bevestigd
vul de naam en email adres van de ontvanger in
Opslaan
In dat geval worden alleen email berichten gestuurd naar de email addressen die bij de workflow “Order bevestigd” zijn ingericht. Dit mogen er meerdere zijn.
Gerealiseerde laadstop e-mail proces
Deze functionaliteit is beschikbaar voor Automotive.
E-mail adres wordt genomen van klant. Dit kan overruled worden door een mail workflow in te richten. Deze heeft de workflow naam ‘Geladen mail'. Hierbij kunnen meerdere email adressen ingericht worden.
Een e-mail wordt verstuurd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan
er een email sjabloon is ingericht voor het email type ‘gerealiseerde laadstop’
de klant die bij de order hoort, is gekoppeld aan het email sjabloon
het geen administratieve order is
tijdsrange (default** 24 uur vóór en 1 uur na de wijzigingstijd van de (gerealiseerde) vetrektijd)
het een laadactie betreft van het eerste traject van een order
er nog niet eerder een e-mail is verstuurd voor deze laadactie
** dit kan aangepast worden in systeeminstellingen:
Documenttypes
Er worden order documenten bijgevoegd afhankelijk wat is ingericht bij het email sjabloon.
Charteropdracht
Het is mogelijk om een email sjabloon te gebruiken bij het versturen van een charteropdracht.
Om te bepalen welk email sjabloon
Dit kan per bedrijf of per charter ingericht worden.
Er kan ook een bedrijfsalgemeen email sjabloon gebruikt worden. (Geen gekoppelde entiteiten)
Anders wordt er teruggevallen op het default sjabloon.
Bulk charteropdrachten
Net als bij de charteropdracht, geldt bij de bulk charteropdracht dat er een bedrijfsgenerieke en een default email sjabloon gebruikt wordt.
Ritten (ritregels)
Facturen
Bedrijfsgeneriek, default. Klanten koppelen.
Bedrijf
Klant
Pro forma
Bedrijfsgeneriek, default. Klanten koppelen.
Bedrijf
Klant
Add Comment