In sommige gevallen is het noodzakelijk dat de klant een bijlage bij de factuur ontvangt in Excel. Met dit onderdeel kan de gebruiker zelf een template voor een bijlage samenstellen en één of meerdere klanten koppelen aan dit template.
Factuur bijlage Excel bestaat uit 5 velden, één knop en één tabel met 3 kolommen:
Naam: De naam van het template.
Bestandsnaam: De bestandsnaam waaronder de bijlage opgeslagen wordt bij genereren. De bestandsnaam kan voorzien worden van zogenaamde placeholders. Zie .
Extensie (XLSX): De extensie waaronder het bestand opgeslagen wordt. Deze is niet te wijzigen.
Documenttype: Het documenttype waarmee de gegenereerde bijlage gekoppeld wordt aan de factuur.
Datum formaat: Het formaat hoe elk datum veld in de Excel weergegeven wordt.
dd/MM/yyyy: Datum 23 maart 2021 wordt als volgt weergegeven in Excel 23/03/2021.
dd-MM-yyyy: Datum 23 maart 2021 wordt als volgt weergegeven in Excel 23-03-2021.
dd/MM/yy: Datum 23 maart 2021 wordt als volgt weergegeven in Excel 23/03/21.
dd-MM-yy: Datum 23 maart 2021 wordt als volgt weergegeven in Excel 23-03-21.
yyyyMMdd: Datum 23 maart 2021 wordt als volgt weergegeven in Excel 20210323.
yyyy/MM/dd: Datum 23 maart 2021 wordt als volgt weergegeven in Excel 2021/03/23.
Klant(en) koppelen: Mogelijkheid om één of meerdere klanten te koppelen aan dit template. Zie verder <link>
Kolommen: Tabel met kolommen die in het Excel bestand toegevoegd worden bij genereren. Kolommen toevoegen en/of verwijderen kan via het contextmenu van de tabel.
Veld Transplan: Keuzelijst met omschrijving van het veld zoals bekend in Transplan. De velden worden via een database view ingeladen. Zie verder <link>
Kolomkop Excel: De naam van de kolom in Excel. Dit is een vrij in te vullen veld en deze wordt tijdens genereren van de bijlage als kolom kop overgenomen.
Vaste waarde: Een vaste waarde die altijd overgenomen wordt tijdens het genereren van de bijlage.
Placeholders in bestandsnaam
Voor het samenstellen van de bestandsnaam is het mogelijk om zogenoemde placeholders aan de bestandsnaam toe te voegen. Tijdens het opslaan van de bijlage (aanmaken pro forma of tijdens finaliseren factuur) worden de placeholders vervangen door data.
Om een placeholder toe te voegen klik je met de muis in het veld op de plek waar de placeholder moet komen. Klik vervolgens op de rechtermuisknop. Er opent een keuzelijst met beschikbarre placeholders:
Op dit moment worden de volgende placeholders ondersteunt:
Factuurnummer
Add Comment