Klanten bevat alles wat het bedrijf nodig heeft om de klanten optimaal te bedienen. In de onderdeel wordt alle relevante informatie vastgelegd waarmee Transplan de gebruiker ondersteunt met geautomatiseerde processen.

...

• Algemene gegevens: Zie verder hieronder.

• Tarieven. Zie verder ~Tarieven Tarieven (klant).

• Zoneindeling: Zie verder ~Zoneindeling Zoneindeling.

• Mappingen: Zie verder ~ Mappingen.

• Transporthistorie: Zie verder # ~TransporthistorieTransporthistorie.

• Factuurhistorie: Zie verder ~Factuurhistorie Factuurhistorie.

• Documenten: Zie verder Documenten (klantenklant).

• Mailadressen: Zie verder Mailadressen.

Algemene gegevens

Algemene gegevens bevat de basisinformatie die minimaal nodig is om opdrachten voor deze klant uit te kunnen voeren. Het scherm is opgedeeld in 8 blokken met informatie.

...

De financiële informatie van de klant. Deze worden gebruikt in de facturatie en tariefinrichting. In basis wordt uitgegaan van facturatie per pdf welke worden verstuurd per mail. Andere mogelijkheden van facturatie zijn per post, UBL of maatwerkkoppelingen. Zie verder /wiki/spaces/TMS/pages/3409149957, ~Tarieven Facturatie, Tariefkaart (klant) en UBL.

...

Het blok ‘financieel’ bestaat uit 23 velden.

• Bijlage tevens in excel aanbieden: Alleen mogelijk in combinatie met factuur per PDF. De bijlage specificatie wordt ook als Excel-bestand meegestuurd naar de klant.

• Factuurbijlagelayout: Standaard ‘Regulier’. Afwijkende bijlage layouts zijn alleen in overleg met RGB+ mogelijk.

• Per: Bepaalt de detaillering van de factuurbijlage.
  Let op: De keuze ‘losdatum’ heeft invloed op de bepaling van de factuurdatum. In dit geval wordt de factuurdatum bepaald door de (werkelijke) losdatum. Standaard is de facturatiedatum de gevraagde laaddatum.

• Vaste factuurref: Vaste referentie op de factuur. Deze is meestal op verzoek van de klant nodig.

• Facturatiegroep: Zie verder Klantgroepen.

• Factuur per order: Selecteren betekent dat elke order los wordt gefactureerd. Niet in combinatie met ‘Factuur per rit’ gebruiken.

• Factuur per rit: Selecteren betekent dat elke rit als geheel wordt gefactureerd. Niet in combinatie met ‘Factuur per order’ gebruiken.

• Taal: De taal op de factuur.

• Bankrek.: Het bankrekening nummer van de klant.

• Postbank: Het postbanknummer van de klant

• IBAN: het volledige IBAN nummer van de klant.

• Bank naam: Naam van de bank van de klant.

• BIC: Het BIC nummer van de bank van de klant.

• BTW nummer: Het BTW nummer van de klant.

• KVK nummer: Het KVK nummer van de klant.

• Betaaltermijn. Standaard 30 dagen. Het betaaltermijn waarbinnen de klant de facturen moet voldoen.

• Kredietlimiet: Het kredietlimiet voor deze klant.

• BTW: Standaard BTW regime waaronder deze klant valt. Standaard H - 21%. Zie verder ~ BTW.

• Ingangscontrole: Bepaalt of de klant gebruik maakt van beveiligingsmaatregelen bij laden en of lossen.

• Ordertype (def): Bepaalt het standaard ordertype voor nieuwe orders van deze klant.

• Pallet ruilen: Selecteren betekent dat klant vervangende pallets krijgt voor elke pallet die wordt getransporteerd. Alleen distributie.

• Opmerkingen: Opmerkingen en bijzonderheden over deze klant.

• Opm. aftekenlijst: Optionele opmerking welke geprint kan worden op de aftekenlijsten.

...

De standaardinstelling is een digitale factuur in PDF-vorm welke per mail wordt verstuurd naar de klant. Zie verder /wiki/spaces/TMS/pages/3409149957 Facturatie.

...

Het blok ‘digitale factuur’ bestaat uit 4 velden:

• Factuurtekstselectie: De gekozen standaard factuurtekst per factuurregel. Zie verder Factuurteksten.

• Factuur digitaal aanbieden: Standaard geselecteerd. De-selecteren betekent dat de facturen alleen per post kunnen worden aangeboden.

• Factuur mailen naar: Het e-mail adres van de klant waar facturen heen worden gestuurd.

• Specifieke exports: Wordt gebruikt voor digitale koppelingen met de klanten. Indien geselecteerd wordt voor de klant deze specifieke koppeling gebruikt. Dit is bijvoorbeeld de UBL koppeling. De mail met PDF komt hierbij te vervallen. Zie verder UBL.

• Endpoint: Alleen gebruiken indien een specifieke export is geselecteerd. Bepaalt waar de factuurberichten naartoe worden gestuurd.

...

• Standplaats (aanrijden): Het standaardadres dat als standplaats van eigen resources geldt wanneer opdrachten voor deze klant worden uitgevoerd.

• Statusupdates: het format (CSV of XML) waarin status updates worden aangeboden indien van toepassing. Zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1649311770/Status+updates?search_id=daacabd6-bf94-4066-a8df-5ee3aa17155c.

• Exportfolder POD: Locatie op het eigen netwerk waar de POD's worden opgeslagen voor deze klant.
  Let op: POD’s en hoe deze verder zijn vaak maatwerk. Voor vragen kan contact worden opgenomen met RGB+.

• Auto. goedkeuring: Wordt niet meer ondersteund. Dit is vervangen door automatisch goedkeur regels in Transplan. Zie verder Ordervalidaties.

• Leadtime hanteren bij niet-handmatig opgevoerde orders: Selecteren betekent dat de leadtime van door de klant aangeleverde orders wordt overschreven door de leadtime die Transplan berekend. Zie verder Leadtimes.

...

Dit bok bestaat uit 1 veld:

...

In Emballagetypes worden de voertuigtypes/emballagetypes vastgelegd die voor deze klant van toepassing zijn. Zie verder ~ Voertuigtypes.

...

Het blok ‘emballagetypes’ bestaat uit 1 tabel met 2 kolommen en 1 knop:

...

• Standaard transporttype: Bepaalt het standaard transporttype voor digitaal aangeleverde orders van deze klant. Zie verder ~ Transporttypes.

• Standaard afdeling: Bepaalt de standaard planafdeling voor digitaal aangeleverde orders van deze klant.

• Standaard ordersoort: Bepaalt de standaard ordersoort voor digitaal aangeleverde orders van deze klant. Zie verder ~ Ordersoort.

• Optionele planafdeling rit: Bepaalt de planafdeling bij Ordersoort ‘order = rit’ voor digitaal aangeleverde orders van deze klant. Alleen invullen als de planafdeling afwijkt van de ‘standaard afdeling’. Wordt gebruikt in Distributie.

• Standaard emballagetype: Het standaard voertuigtype/emballagetypes voor digitaal aangeleverde orders van deze klant. Er kan alleen gekozen worden uit voertuigtypes die in het blok ‘emballagetypes’ zijn ingevuld. Deze wordt ook gebruikt als standaard voertuigtype/emballagetypes bij handmatige order invoer.

• ID OrderExchange: Het ID van de klant welke nodig is om gebruik te kunnen maken van de order exchange. Zie verder Order exchange.

• EDI regels niet samenv: Selecteren betekent dat orderregels uit een import niet worden samengevoegd. Maatwerk, wordt niet ondersteund bij nieuwe imports,

• Opmerking adres toevoegen: Selecteren betekent dat adresopmerkingen uit een import worden overgenomen bij een nieuw adres. Maatwerk, wordt niet ondersteund bij nieuwe imports,

• Regels toestaan: Selecteren betekent dat de import uit losse regels mag bestaan. Maatwerk, wordt niet ondersteund bij nieuwe imports,

...

• Groep: De groep(en) waar deze klant aan is toegevoegd. Zie verder Klantgroepen.

Muteer groepen

De knop ‘Muteer groepen’ opent de pop-up voor het toewijzen van de klantgroepen.

...