Als je een of meerdere behandelingen of opdrachten wilt gaan factureren, kun je een proforma factuur maken. Hier leggen we je uit hoe je dit doet.
| Table of Contents | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Meerdere proforma’s maken vanuit Afronden-scherm
...
De tarieven en toeslagen zijn niet meer te wijzigen als een behandeling op proforma staat.
Waarschuwingen
Per behandeling doet AO bepaalde controles, om te voorkomen dat er bv. verkeerde tarieven worden doorbelast. Meer hierover lees je op Validaties bij maken pro-forma.
Een proforma openen
Vanuit dossierscherm
...
Verder kun je gegevens als factuurkop, factuurdatum en boekingsperiode aanpassen:
...
Als er geen factuurdatum gekozen is, gebruikt AO het moment dat de factuur definitief gemaakt wordt hiervoor.
In de bedrijfsinstellingen van het bedrijf kan aangegeven worden of de boekingsperiode en boekjaar gebaseerd worden op de factuurdatum of op de gevraagde uitvoerdatum. Indien gekozen wordt voor de gevraagde uitvoerdatum zullen bij opdracht gerelateerde proforma’s de periode en het boekjaar voorgevuld worden.
Aan de rechterkant is de inhoud van de factuur te zien. Bepaalde zaken zijn nog te wijzigen, zoals de volgorde, tekstuele toelichting en de omschrijving, BTW-code en grootboeknummers van de factuurregels.
...
Mochten er validaties mislukken, dan kan de factuur niet definitief worden gemaakt. Je kunt dan na aanpassen van de betreffende gegevens opnieuw valideren via de knop rechtsboven:
...
Een proforma On Hold zetten
Door de proforma on hold te zetten, geef je aan dat deze nog niet verzonden kan worden. Dit kan door de Pauze-knop rechtsboven in te drukken:
...
De factuur wordt dan ook uitgegrijsd in het proforma-scherm weergegeven, zie https://rgbplus.atlassian.net/wiki/pages/resumedraft.action?draftId=2161377293
Een proforma verwijderen
Als je tarieven wilt aanpassen van de proforma, kun je deze verwijderen:
...