...
Nieuwe factuur: Opent de pop-up voor het aanmaken van een handmatige factuur. Zie verder hieronder.
Verwijderen: Verwijderd de geselecteerde facturen.
Let op: Alleen nog niet afgeronde facturen kunnen worden verwijderd. Deze zijn herkenbaar aan de status en het ontbreken van een factuurnummer.Factuurdatum bewerken: Opent de pop-up voor het handmatig bepalen van de factuurdatum. Deze datum overschrijft de door Transplan berekende factuurdatum. Zie verder hieronder.
Factuur kopiëren: Opent de pop-up om een kopie te maken van de factuur. Zie verder hieronder.
Factuurregel toevoegen: Opent de pop-up voor het toevoegen van een handmatige factuurregel. Zie verder hieronder.
Factuurregels verwijderen: Verwijderd de geselecteerde factuurregels.
Berekende factuurregels worden weer beschikbaar gesteld in het pro forma scherm. Handmatige factuurregels worden definitief verwijderd.
...
Factuurdatum: Bevat de huidige factuurdatum en kan worden gepast naar de gewenste factuurdatum.
Opslaan (knop): Sluit de pop-up. Voor alle geselecteerde facturen is de nieuwe factuurdatum opgeslagen.
Annuleren (knop): Sluit de pop-up. Er is geen factuurdatum aangepast.
Factuur kopiëren
Met deze knop wordt er een kopie aangemaakt waarbij het factuurnummer, de periode, datum en bijlages niet overgenomen wordt.
Factuurregel toevoegen
Transplan ondersteund de mogelijkheid handmatig factuurregels toe te voegen. Selecteer de gewenste factuur en klik op de knop ‘factuurregel toevoegen’. De pop-up ‘handmatige factuurregel aanmaken’ wordt geopend.
Let op: Deze optie is alleen beschikbaar bij nog niet gefinaliseerde facturen.
...
Factuur
...
Factuur bestaat uit 5 6 knoppen:
Afdrukvoorbeeld: Opent een pdf met daarin een afdrukvoorbeeld van alle geselecteerde facturen.
Gereed voor verzending (optioneel): Met deze functie is het mogelijk om Pro Forma facturen de status Pro Forma (Gereed voor verzending) te geven. Indien deze functie actief is kunnen enkel facturen met deze status daadwerkelijk verzonden worden.
Finaliseren & verzenden: Maakt alle geselecteerde pro forma facturen definitief. Zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1239384116/2.1+Klanten#Digitale-factuur. De volgende acties vinden plaats:
De factuur krijgt een factuurnummer.
De factuur wordt naar de klant gemaild.
De factuur wordt naar het boekhoudpakket geëxporteerd.
De status wordt aangepast. Voor digitale facturatie wordt dit de status ‘afgerond’. Voor niet digitale facturatie wordt dit de status ‘gereed voor afdrukken’.
De (fiscale) periode van de factuur wordt bepaald. Als er door de gebruiker niet expliciet een periode is voorgevuld, wordt deze automatisch bepaald op basis van een setting. Als de setting "billing.invoiceFiscalPeriod.basedOnDate" de waarde ‘InvoiceDate’ heeft, wordt er een periode bepaald op basis van de factuurdatum. Als deze op ‘BookingDate’ staat, wordt een periode bepaald op basis van de boekingsdatum van de factuur.
Let op: Bij problemen wordt de status hierop aangepast. Corrigeer waar nodig de oorzaak en finaliseer de factuur opnieuw. Bij aanhoudende problemen kan contact worden opgenomen met RGB+.Afdrukken: Maakt alle geselecteerde pro forma facturen definitief. Deze knop is alleen actief voor facturen met de status ‘gereed voor afdrukken’. Zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1239384116/2.1+Klanten#Digitale-factuur. De volgende acties vinden plaats:
De factuur wordt geprint.
De status wordt aangepast naar afgerond.Crediteren: Opent de pop-up voor het crediteren van factuuregels. Zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1911717967/Facturen+-+lijst#Crediteren.
Let op: Deze knop is geretardeerd aan de factuurregels binnen een factuur en alleen beschikbaar bij gefactureerde factuurregels.Pro Forma verzenden: Opent de pop-up voor het per e-mail verzenden van een Pro Forma. Deze knop is alleen beschikbaar als de gebruiker één factuur het geselecteerd die nog niet afgerond is.
De pop-up bestaat uit 1 veld en een keuze
E-mail adres: Het adres waar de kopie factuur naartoe wordt verstuurd.
Factuur: Stuurt de Pro Forma factuur inclusief bijlagen.
Bijlage: Stuurt een kopie van de factuurbijlagen zonder de factuur zelf.
Opnieuw versturen
...
Opnieuw versturen bestaat uit 2 knoppen:
Opnieuw e-mailen: De Opent de pop-up voor het opnieuw versturen van de factuur wordt geopendper e-mail verzenden van een factuur. Deze knop is alleen actief bij klanten die digitale facturen willen ontvangen. Zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1239384116/2.1+Klanten#Digitale-factuur.
Let op: Deze knop is alleen actief voor afgeronde facturen.
De pop-up bestaat uit 1 veld en een keuze
E-mail adres: Het adres waar de kopie factuur naartoe wordt verstuurd.
Factuur: Stuurt de een kopie van de volledige factuur inclusief bijlagen.
Bijlage: Stuurt een kopie van de factuurbijlagen zonder de factuur zelf.
Opnieuw afdrukken: De geselecteerde facturen worden geprint.
Let op: Deze knop is alleen actief voor afgeronde facturen.
...