Tabblad Documenten bevat alle documenten die aan de order zijn gekoppeld. Het is mogelijk documenten toe te voegen, verwijderen of aan te passen. Zie verder Documenttypes.

Tabblad Documenten bestaat uit een tabel met 4 kolommen:

Datum: Datum-tijd van toevoegen of laatst gewijzgd van het document.
Documenttype: Het type document. Zie verder Documenttypes.
Omschrijving: Standaard de bestandsnaam, aanpasbaar door de gebruiker.
Bestandsnaam: Naam van het bestand zoals opgeslagen op de server.

Document inzien en bewerken

Bestand inhoud

Er zijn twee mogelijkheden om documenten te bekijken:

Dubbelklik op de bestandsnaam opent het document. Eventuele wijzigingen worden bij afsluiten opgeslagen.
Let op: Er wordt geen geschiedenis bijgehouden. Wijzigingen kunnen niet worden teruggedraaid.
Door de muis boven de regel te houden wordt een preview van het document getoond.
De volgende bestandstypes worden ondersteund: ".jpg", ".jpeg", ".bmp", ".tiff", ".png", ".tif" en “.pdf”.

Bestand gegevens

Het is mogelijk de bestand gegevens aan te passen:

Datum: Niet te wijzigen.
Documenttype: Klik in het veld en selecteer het gewenste documenttype.
De beschikbare documenttypes zijn afhankelijk van de inrichting. Zie verder Documenttypes.
Omschrijving: Klik in het veld en pas de omschrijfing aan.
Bestandsnaam: Niet te wijzigen.

Document toevoegen

Er zijn twee manieren om een document toe te voegen:

Contextmenu: Klik met de rechtermuisknop in tabblad Documenten en selecteer”Toevoegen”.
Drag & drop: Sleep een bestand van het bureaublad of uit de mail naar het tabblad Documenten. Bij het slepen is het ook mogelijk om meerdere bestanden tegelijk toe te voegen, in de popup zullen dan de omschrijving en de bestandsnaam leeg zijn en alleen het documenttype is te selecteren. Bij het opslaan worden als omschrijving en de bestandsnaam de originele omschrijving en de bestandsnaam gebruikt van de gesleepte documenten en het geselecteerde documenttype wordt voor alle documenten gebruikt.

De volgende pop-up “nieuw document toevoegen” wordt geopend. Bij drag & drop worden de omschrijving en de bestandsnaam direct ingevuld.

Selecteer met de … (knop) het gewenste bestand. Pas daarna de omschrijving aan. Selecteer het gewenste documenttype en klik op opslaan.
De beschikbare documenttypes zijn afhankelijk van de inrichting. Zie verder Documenttypes.

Document verwijderen

Een document wordt verwijderd met het contextmenu. Klik met de rechtermuisknop in tabblad Documenten en selecteer ”verwijderen”.

De geselecteerde regel wordt verwijderd. Er volgt een pop-up met een controle vraag.