Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 26 Next »

In de lijst met omzetregels worden alle omzetregels getoond die zijn gekoppeld aan een goedgekeurde order en die voldoen aan de filters in het lint. Omzetregels worden geselecteerd door de selectie box van de regel of de de bovenliggende groepage regel te selecteren.

Het advies is de lijst te groeperen op Orderstatus → klant → groep. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke omzetregels bij elkaar horen.
Optioneel: Het advies voor de controleur is de lijst te groeperen op Orderstatus → klant → ordernummer. Controleren vind per order plaats.

Er zijn 3 velden in deze lijst met specifieke acties:

  • Ordernummer: De … (knop) opent het scherm met order details.

  • Opdrachtnummer: De … (knop) opent de pop-up voor het aanpassen van het opdrachtnummer.

  • Factuurtekst: De … (knop) opent de pop-up voor het aanpassen van de factuurtekst.

Contextmenu

Het contextmenu voor de lijst met omzetregels bevat specifieke acties gerelateerd aan omzetregels. Deze zijn gelijk aan de acties in het lint.

Het contextmenu bestaat uit 5 knoppen:

  • Verversen: Ververst alle getoonde informatie in dit scherm.

  • Hertarifeer: Alle geselecteerde regels worden handmatig opnieuw aangeboden voor tarifering door Transplan.

  • Maak pro forma: De geselecteerde regels worden in een pro forma factuur gezet.
    De regels worden verwijderd uit dit scherm. In het scherm ‘Facturen’ zijn 1 of meerdere pro forma facturen beschikbaar. Zie verder Facturen.
    Let op: Regels met een omzet van € 0,00 kunnen niet worden overgenomen op een pro forma factuur.
    Optioneel: Bij gesplitste verantwoordelijkheid is deze knop alleen geactiveerd voor medewerkers met de rol ‘facturist’ en voor omzetregels met de status ‘gecontroleerd’. Zie verder Controleur en facturist .

  • Controleer (optioneel): De controleur geeft aan dat de omzetregel compleet is. De betreffende regels kunnen nu worden omgezet naar een ‘pro forma’. Zie verder Controleur en facturist .

  • Zet on hold: Past de status van de tariefregel aan naar ‘On hold’. Hiermee geeft de gebruiker aan dat er nog acties open staan voordat deze regel mag worden gefactureerd.

Aanmaken pro forma

Bij het aanmaken van de pro forma zal Transplan de geselecteerde omzetregels omzetten naar factuurregels. Per factuurregel wordt bepaald of deze op een losse factuur moet komen of op een verzamelfactuur. Hiervoor gebruikt Transplan de instelling ‘factuurgroep’ van de betreffende tariefkaart. Mede hierom wordt hierboven geadviseerd de groepering in de lijst hier op in te richten zodat de regels die voor 1 factuur bestemd zijn bij elkaar staan.

De geselecteerde omzetregels worden gesorteerd o.b.v. het Nummer van de tariefkaart (Zie Tarieven (klant) ). Bij het aanmaken van de factuurregels wordt o.b.v. de sortering een volgnr aangemaakt en deze is zichtbaar op in het facturen scherm in het blok factuurregels.

Alle relevante omzetregels worden gekoppeld aan een pro forma. Deze staan na aanmaken van de pro forma in het ‘facturen’ scherm in het blok ‘factuurregels’. Zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1911717967/Facturen+-+lijst#Factuurregels .

Let op: Omzetregels met €0,00 of geen omzet worden niet meegenomen op een pro forma.

Genereren van factuur Excel bijlage(n)

Wanneer de klant van de pro forma factuur gekoppeld is aan één of meerdere “Factuur Excel bijlage” templates (zie Factuur bijlage Excel ) dan wordt tijdens het aanmaken van een pro forma factuur van elke template een Excel bijlage gegenereerd.

Bepaling factuurdatum

De factuurdatum geldt als datum voor de dagtekening van een factuur. Op basis van de factuurdatum wordt ook de betalingstermijn datum bepaald.
De factuurdatum is afhankelijk van de gekozen instelling op administratie niveau. De mogelijkheden zijn:

  • Huidige datum

  • Elke dag van de lopende week  (zondag t/m zaterdag)

Daarnaast bestaat de mogelijkheid de factuurdatum van 1 of meer omzetregels van pro forma aan te passen. zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1911717967/Facturen+-+lijst#Factuurregeles.

Bepaling periode

De periode bepaling is veranderd. Er zijn drie instelling toegevoegd. Deze instellingen worden per bedrijf of administratie vastgelegd.

  • billing.invoiceFiscalPeriod.CalendarWeekRule: Deze instellingen bepaald de 1e week van het jaar.

  • billing.invoiceFiscalPeriod.FirstDayOfTheWeek: Deze bepaald de 1e dag van de week.

  • billing.invoiceFiscalPeriod.regime: Deze instelling bepaald de periode. Er kan worden gekozen uit periodes van 4 weken, maandelijks (maandnummer) of per week (weeknummer).

NB: Het jaarlijks handmatig vullen van de periode tabel en bepalen van de 1e week zijn hiermee geautomatiseerd.

Beschikbare velden

Kolomtitel

Omschrijving

Selectie box voor het gebruik van multi-selectie acties.

Toont het aantal bijlagen dat aan de order van de omzetregel is gekoppeld. Er worden enkel bijlages getoond waarbij voor het desbetreffende documenttype op de klantkaart een vinkje staat bij “ Bijlage factuur”. Documenten (klant)

Aantal

Het aantal tariefeenheden uit de omzetregel.

Breedte

De breedte van het voertuig

BTW

Het BTW tarief waaronder de omzetregel valt. Zie verder BTW.

Component

De omschrijving van de tariefeenheid. Zie verder Tariefeenheden.

Facturatiedatum

De datum op basis waarvan de factuurperiode wordt bepaald. Na aanmaken pro forma factuur wordt deze op de factuurregel opgeslagen als ‘datum’.

Factuurtekst

De tekst van de omzetregel zoals deze op de factuur wordt weergegeven. Met de … (knop) is de factuurtekst aan te passen.

Gewicht

Het gewicht van het voertuig.

Groep

De factuurgroep waaronder de omzetregel valt. Zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1307115535/Tariefkaart+klant#Factuurgroep

Grootboek

Het grootboeknummer waaronder de omzetregel valt.

Hoogte

De hoogte van het voertuig.

Kenteken

Het kenteken van het voertuig.

Klantnaam

De naam van de klant.

Klantnr

Het nummer van de klant.

Laaddatum

De datum waarop het voertuig is geladen.

Laadritnummer

Het ritnummer van de rit waarin het voertuig is geladen.

Lengte

De lengte van het voertuig.

Losdatum

De losdatum van het voertuig.

Losritnummer

Het ritnummer van de rit waarin het voertuig is gelost.

Merk

Het merk van het voertuig.

Merktype

Het type van het voertuig.

Opdrachtnummer

Het opdrachtnummer van de klant. Met de … (knop) is het opdrachtnummer aan te passen.

Opmerking

De opmerking bij de (moeder-)order.

OpmerkingInt

De interne opmerking bij de (moeder-)order.

Orderdatum

De orderdatum van de (moeder-)order.

Ordernummer

Het ordernummer van de (moeder-)order.

Orderomschrijving

De omschrijving van de (moeder-)order.

Regeltotaal

De totale omzet van de omzetregel.

Tarief

Het tarief per eenheid van de omzetregel.

Tariefomschrijving

De omschrijving van de tariefkaart van de omzetregel.

Zone

De zone van de (moeder-)order.

 

  • No labels

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.