Filter

Filter bestaat uit 5 velden en 3 knoppen:

Toon regels tussen (facturatiedatum): Datumfilters die alle tariefregels tonen waarvan de facturatiedatum binnen het geselecteerde datumbereik valt.
Filtering vind plaats op basis van de kolom ‘facturatiedatum’. Zie verder Pro forma - lijst | Bepaling facturatiedatum.
Afgelopen week (knop): Past de datumfilters aan naar de datums van afgelopen week.
Afgelopen maand (knop): Past de datumfilters aan naar de datums van afgelopen maand.
T/M afgelopen week (knop): Past de datumfilters aan naar de datums van 1 jaar geleden gerekend vanaf afgelopen week .
Toon alle orders zonder omzet: Past de lijst aan zodat alleen tariefregels zonder omzet ( €0,00) worden getoond.
Status: Selecteren opent de pop-up voor status selectie. Er worden alleen tariefregels getoond met de geselecteerde statussen. De volgende opties zijn beschikbaar:
o    Geaccepteerd / Goedgekeurd – De order is geaccepteerd, maar nog niet uitgevoerd.
o    On hold – De omzetregel mag niet op een pro forma worden geplaatst.
o    Gereed voor facturatie – De order is uitgevoerd.
o    Gecontroleerd (optioneel) – De omzetregel mag niet meer worden aangepast. Zie verder Controleur en facturist.
Bedrijf: Keuzelijst voor bedrijven (indien van toepassing). De lijst met tariefregels toont 1 bedrijf tegelijk.

Acties

Acties bestaat uit 6 knoppen:

Alle klanten (optineel): Hiermee gaat de gebruiker terug naar het scherm met samenvattingen per klant.
Verversen: Ververst alle getoonde informatie in dit scherm.
Hertarifeer: Alle geselecteerde regels worden handmatig opnieuw aangeboden voor tarifering door Transplan.
Optioneel: Orders met de status ‘gecontroleerd’ worden niet opnieuw aangeboden voor tarifering. Ze worden wel meegenomen in de consolidatie van andere orders.
Maak pro forma: De geselecteerde regels worden in een pro forma factuur gezet.
De regels worden verwijderd uit dit scherm. In het scherm ‘Facturen’ zijn 1 of meerdere pro forma facturen beschikbaar. Zie verder Facturen.
Let op: Regels met een omzet van € 0,00 kunnen niet worden overgenomen op een pro forma factuur.
Optioneel: Bij gesplitste verantwoordelijkheid is deze knop alleen geactiveerd voor medewerkers met de rol ‘facturist’ en voor omzetregels met de status ‘gecontroleerd’. Zie verder .
Controleer (optioneel): De controleur geeft aan dat de omzetregel compleet is. De betreffende regels kunnen nu worden omgezet naar een ‘pro forma’. Zie verder .
Zet on hold: Past de status van de tariefregel aan naar ‘On hold’. Hiermee geeft de gebruiker aan dat er nog acties open staan voordat deze regel mag worden gefactureerd.