De startersguide is opgesplitst in drie categorieën/hoofdstukken: Het gebruik van AO, de inrichting van Ao en aanvullende informatie.

1. Het gebruik van AO

Na succesvol te zijn ingelogd is je eerst beeld van AO het startscherm. In onderstaande afbeelding de betekenis van wat je op dat moment ziet met aanvullend een uitleg van een aantal onderdelen:

...

Dossierbeheer

...

Alle actieve en uitgevoerde dossiers worden hier bijgehouden

• Er kunnen filters worden toegepast op, onder andere, de opdrachtgevers om dossiers gemakkelijk terug te vinden

...

Dossiers kunnen worden aangemaakt, de status van een dossier kan worden gevolgd en dossiers kunnen worden afgehandeld

Uitkomsten van dossiers met, onder andere, de bijbehorende omzet en kilometers kunnen worden ingezien en gecorrigeerd

...

Planning

• Alle nieuwe opdrachten, opdrachten die zijn toegewezen aan chauffeurs en planbare transportopdrachten zijn hier inzichtelijk. Dit zijn drie categorieën die per categorie kunnen worden aan- of uitgezet om toonbaar te zijn in de planlijst.

• Bergingsvoertuigen en chauffeurs kunnen worden gevolgd.

• Opdrachten kunnen worden toegewezen aan chauffeurs.

• Filtering in het planscherm kan worden toegepast op depots en de leadtijd (het aantal aankomende uren waarin een opdracht zal starten).

• Filtering in het kaartscherm kan worden toegepast om, onder andere, hectometerpaaltjes, rayonindeling, IM-wegen, Trucks en planbare opdrachten wel of niet weer te geven.
  

  Image Removed

• Via de dropdown optie onder “Planning” is er nog een mogelijkheid om de lijst- en transportplanning te openen. Dit zijn twee andere weergaven van de planning, waarvan de transportplanning alleen is gefocust op transportopdrachten.
  

  Image Removed

...

Stalling

• Hierin is een overzicht van alle voertuigen die in stalling staan. De sortering vindt plaats op basis van de tussenlocatie

• Inzicht in het aantal stallingsdagen

• Filtering is mogelijk op basis van opdrachten die wel of niet zijn gepland voor doortransport
  

  Image Removed

...

Afronden

• Wanneer een dossier fysiek is afgerond, wordt deze zichtbaar in het tabje “Afronden”.

• Dit scherm is bedoeld voor een beter overzicht van de dossiers waar nog een proforma factuur van moet worden gemaakt.

• Filtering is mogelijk op basis van je bedrijven en het aantal dagen dagen geleden dat een opdracht is aangemaakt.

• De dossiers met de gele regels zijn nog niet gereed om een proforma van te maken. In onderstaande voorbeeld is dit veroorzaakt doordat er geen inkoopopdrachtnummers zijn, terwijl er is ingesteld dat een inkoopopdrachtnummer bij deze klant wel verplicht is.
  

  Image Removed

...

Facturen

• Het facturenonderdeel bestaat uit proforma’s, definitieve facturen en uitgaande facturen. Proforma’s worden bereikt door op “Facturen” te klikken. Definitieve facturen via “Factuurarchief” en uitgaande facturen via “Uitgaande facturen”:
  

  Image Removed

• Onder “Facturen” worden de proforma’s gesorteerd per debiteur en in deze fase kunnen nog controles en correcties worden uitgevoerd voordat de proforma definitief wordt gemaakt.

  • Via “Maak handmatige factuur” kan er handmatig een proformafactuur worden gemaakt

  • De proforma’s worden gesorteerd per ingesteld bedrijf. Via de filteroptie kan hiertussen worden gewisseld:
    

    Image Removed

• Onder “Factuurarchief” worden alle definitief gemaakte facturen bijgehouden.

  • Facturen kunnen worden geselecteerd om te downloaden of opnieuw naar de klant te verzenden

  • Van een factuur kan een creditfactuur worden gemaakt, waarmee in het factuurarchief er een “Credit” icoontje wordt gegenereerd voor de factuur om het onderscheid duidelijk te houden, zoals bij de facturen 200000009 en 200000011:
    

    Image Removed

• Onder “Uitgaande facturen” zijn er twee soorten inzichtelijk mogelijk:

  • “Bezig met verwerken” laat alle facturen zien die nog bezig zijn met de ingestelde methode om een factuur te verzenden, zoals per e-mail

  • “Fout” laat alle facturen zien waarbij er een fout is opgetreden bij het versturen van de factuur
    

...

Relaties

• Al je relaties worden hier weergegeven, nieuwe relaties kunnen worden aangemaakt en relaties die niet meer worden gebruikt kunnen inactief worden gemaakt

  • Relaties kunnen inactief worden gemaakt door een relatie te openen en vervolgens op de optie “Maak inactief” te klikken:
    

    Image Removed

  • Wanneer een relatie inactief is gemaakt, kunnen deze nog wel zichtbaar worden gemaakt via de optie “Toon inactieve relaties”:
    

    Image Removed

• Er zijn verschillende soorten rollen die kunnen worden toegekend aan relaties om onderscheid te hebben tussen de relaties

  • Alleen relaties met de rol “Klant” kunnen als opdrachtgever worden geselecteerd bij het aanmaken van een dossier

2. De inrichting van AO

AO heeft inrichtingsmogelijkheden die ervoor zorgen dat veel zaken automatisch kunnen worden uitgevoerd. Onderstaand een uitleg over de meestgebruikte zaken. Volledige informatie over de daadwerkelijke inrichting is te vinden via onze AO Wiki (Assistance Online Wiki).

• Tarievenlijsten

  • De tarievenlijsten worden ervaren als de meest tijdrovende en complexe instelling van AO.

    • Het is daarom van belang om hier veel aandacht aan te besteden en na de instellingen te gaan testen met testopdrachten om te controleren of de berekende omzet klopt met je verwachtingen.

      • Tarievenlijst-omzetten worden weergegeven onder “Omzetregels” in het tabje Financieel van een dossier:
        

        Image Removed

  • Tarievenlijsten hebben als functie om automatisch omzet in opdrachten te berekenen op basis van de eigenschappen van een opdracht.

    • Onderstaand een voorbeeld-resultaat van een opdracht met vervolgens de benodigde instellingen in het tarief om dit automatisch te kunnen laten berekenen. De opdracht resultaten kunnen worden gevonden door een dossier te openen en het tabje “Financieel” te selecteren:
      

      Image Removed

      • Er is een pechhulp uitgevoerd met de volgende eigenschappen:

        • De pechhulp is geslaagd

        • Tarieftijd 1

        • Voertuigtype licht

        • Rayon ZH186

        • Onderliggend wegennet

      • Deze eigenschappen vertaald naar een tariefinstelling leidt tot de volgende tariefregel, waarin bovenstaande eigenschappen terugkomen:
        

        Image Removed

  • Wanneer een tarievenlijst is gemaakt, moet deze worden gekoppeld aan een relatie, zodat AO weet welke tarieven van toepassing zijn bij een opdracht voor de betreffende relatie.

    • Dit kan worden ingesteld door via “Relaties” de relatie te openen en vervolgens onder “Financieel” een tarievenlijst te kiezen:

      Image Removed

      • In de afbeelding is ook een Prijslijst te zien. Het belangrijke verschil is dat de tarieven binnen een Tarievenlijst automatisch van toepassing zijn en de tarieven van een Prijslijst handmatig moeten worden toegevoegd (zoals een verkochte Accu)

  • -
    

3 Aanvullende informatie

3.1 Een opdracht van A naar Z

Via “Nieuwe opdracht” in Dossiers kan er in 5 stappen een nieuwe opdracht worden aangemaakt

...

Vul de opdrachtgever in en, wanneer dit niet automatisch gebeurt, de opdrachtnemer:

...

...

Selecteer het type opdracht en eventueel het betreffende voertuig

...

Geef de incidentlocatie op

...

Gefeliciteerd! Jij en je bedrijf stappen binnenkort over op Assistance Online (AO). Misschien een spannende stap, maar het levert je ook veel op, dat weten we uit ervaring.

De handleiding hieronder is bedoeld om je te helpen met de inrichting van AO. Als je onderstaande stappen hebt voltooid, ben je klaar om te aan de slag te gaan met AO!

Mocht je vragen hebben over specifieke onderdelen van AO, probeer dan eens te zoeken op onze AO Wiki (Assistance Online Wiki). Mocht je er nog niet uitkomen, stuur je vraag dan in via ao@rgbplus.nl en we helpen je verder.

Relaties

Als je overstapt vanuit Promatie, importeren we de bekende relaties in Promatie al voor je en kennen we rollen aan ze toe die ze ook in Promatie hebben. Mocht dit niet zo zijn of mis je nog relaties, dan kun je deze nog handmatig toevoegen.

Zie voor meer informatie hierover Relaties: een relatie toevoegen of bewerken

Als je opdrachten wilt uitcharteren aan andere organisaties of juist kunnen ontvangen, zie https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/AS/pages/1197506561/Relaties%2Bcharteropdrachten%2Bontvangen%2Ben%2Bversturen

De bedrijfsrelatie controleren

In elke administratie is een standaardbedrijf aangemaakt, vanuit waar gefactureerd gaat worden. Dit bedrijf kan gekoppeld worden aan een boekhoudpakket.

Voor je live gaat met Assistance Online, is het goed om je bedrijfsrelatie te controleren op compleetheid en correctheid. Volg hiervoor de volgende stappen:

1. Ga naar de relatielijst, zoek je eigen bedrijfsnaam op en open die relatie:

   1. Image Added

2. Aan de linkerkant van het scherm staan gegevens als KvK-nummer en BTW-nummer, en ook adresgegevens. Kloppen de gegevens?

3. Aan de rechterkant staat het bedrijfslogo. Is deze aanwezig en klopt deze? Zo nee, upload dan een logo door op het potloodje te drukken

4. Controleer de boekingsperiode. Wil je boeken naar je boekhouding op basis van de factuurdatum of op basis van de uitgevoerde datum van een opdracht?

5. Controleer de factuurnummerinstellingen. Elk jaar begint AO een nieuwe reeks aan factuurnummers. Je kunt per jaar instellen waar die reeks mee moet beginnen en hoeveel cijfers het factuurnummer moet hebben.

   1. De factuurnummerreeks begint altijd met 1, we hebben niet de mogelijkheid om ‘middenin’ een factuurnummerreeks te starten

Grootboeknummers

In je boekhouding kun je je inkomsten en uitgaven in verschillende groepen opdelen. Dit worden grootboeken genoemd.

Als je een tariefregel in AO aanmaakt, komt deze altijd in een bepaald grootboek terecht. Deze grootboeknummers dien je eerst apart te definiëren voordat je met tarieven aan de slag kunt.

1. Navigeer naar instellingen → Grootboeknummers:

   Image Added

2. Klik op “+ Grootboeknummer toevoegen”

3. Kies een nummer, een of meerdere btw-tarieven en een beschrijving en sla dit op

Wanneer je straks een tariefregel aanmaakt, worden de grootboeknummers op basis van het btw-tarief weergegeven. Dus als er een grootboeknummer voor 0% btw is aangemaakt, wordt dit alleen weergegeven als een tarief ook op 0% wordt ingesteld.

Tarievenlijsten

Uit ervaring weten we dat het instellen van de tarieven veel tijd in beslag neemt. Het is dus goed als je hier op tijd mee begint.

We hebben het invoeren van tarieven voor je samengevat in vier stappen, die hieronder staan en uit te klappen zijn.

Expand
title Stap 3: Maak per klant de tariefregels aan die je uiteindelijk wilt gaan factureren
Open een tarievenlijst en druk op de knop ‘+ Nieuwe tarief’ om een tariefregel toe te voegen. In de eerste stap kies je o.a. een Referentie en Beschrijving: Image Added De Referentie komt terug op de factuur en wordt door sommige partijen (o.a. VHD) verplicht gesteld. Dit wordt ook wel de productcode genoemd. De Beschrijving komt ook rechtstreeks terug op de factuur. Zorg dat hier alle informatie op staat die de klant moet weten, zoals bv. de tarieftijd of het type wegennet. In de vervolgstap kun je de tarieven zelf specificeren: Image Added Je kunt hier de volgende zaken opgeven (van links naar rechts en boven naar onder): Vaste prijs / Incrementeel / Selectief. Zie Veelgestelde vragen - Incrementeel en Selectief voor een uitleg van deze opties Type opdracht Facturabele eenheid. Dit kan alleen worden geselecteerd als er geen vaste prijs wordt gehanteerd: dan kijk je namelijk naar eenheden als km’s of tijd om te bepalen welke tarieven worden gebruikt Grootboeknummer: alleen de grootboeknummers met het BTW-type dat je in de vorige stap hebt gekozen, zijn hier zichtbaar Kostenplaats: dit veld is niet verplicht: als je geen kostenplaatsen gebruikt, laat deze dan leeg Behandelingsresultaat: hier kunnen meerdere resultaten worden geselecteerd Let op! Een pechverplaatsing bij een IM-opdracht wordt in AO geadministreerd als ‘Pechhulp geslaagd’. Voeg dat dus toe als behandelresultaat voor de tariefregels van Pechverplaatsing Voertuig (Licht/Zwaar/Fiets) Wegennet (Onderliggend/Hoofd) Rayon Hoe stel ik een tarief in voor alle rayons in NL behalve een paar specifieke rayons waar ik een ander tarief voor reken? Het rayon van de opdracht wordt bepaald door de incidentlocatie van de opdracht Info Velden die grijs blijven als ze niet zijn ingevuld, zoals Referentie en Einddatum, Voertuig, Wegennet en Rayon, zijn niet verplicht - je kunt ze dus leeg laten. Als je velden als Voertuig, Wegennet en Rayon leeg laat, gaat het tarief af voor alle waarden, dus voor elke voertuigklasse, wegennet en rayon. Onderaan kun je voor één tarieftijd of voor alle tarieftijden (als je het veld leeg laat) de prijzen zelf specificeren. Dit kunnen vaste prijzen zijn of prijzen per stuk (stallingsdag/kilometer/kwartier bijvoorbeeld), met een bepaald minimumbedrag. Je kunt hier meerdere regels opgeven via de knop ‘+ Regel’. Dit kun je bv gebruiken als je voor dezelfde situatie verschillende staffels rekent, of een vaste prijs én een variabele prijs in bepaalde gevallen. Als je voor een andere situatie andere prijzen wilt rekenen, maar ze wel onder dezelfde noemer op de factuur wilt laten komen, kun je een prijsafspraak toevoegen via ‘+ Prijsafspraak’. Een voorbeeld hiervan zijn tarieven voor verschillende rayons.

Expand
title Stap 4: Test de tarieven door voorbeeld-opdrachten aan te maken
Als je een opdracht hebt aangemaakt, kun je via het tabje financieel zien welke tariefregels er worden berekend voor de opdracht. Dit gebeurt per behandeling: Image Added Bij elke behandeling staat het volgende: Voor welke debiteur de behandeling is en welke tarievenlijst wordt gebruikt, incl de mogelijkheid om deze te wijzigen De eigenschappen van de opdracht (bv. rayon en wegennet). Op basis hiervan bepaalt AO welke tariefregels af gaan. Deze kun je handmatig wijzigen als dat nodig is. De facturabele eenheden (bv. aantal km’s enkele reis of route). Op basis hiervan bepaalt AO welke staffels in rekening gebracht worden. Ook deze zijn handmatig te wijzigen Toeslagen: dit zijn prijslijst-artikelen die je handmatig kunt toevoegen bij de opdracht. Zie hiervoor het onderdeel Prijslijsten verderop deze pagina Omzetregels: hier staan de tarieven die automatisch zijn afgegaan bij deze behandeling. Als het goed is staan hier de bedragen die je wilt zien Tips om snel en goed te kunnen testen Begin snel met het testen van je tarieven! Al nadat je de eerste tariefregel hebt aangemaakt, bij wijze van spreken. Als je ergens toch een foutje hebt gemaakt, wil je dat zo snel mogelijk weten zodat je dat maar één keer hoeft te corrigeren Als je verschillende situaties wilt testen (bv. een pechhulp en een berging, in verschillende rayons, met verschillende tarieftijden), dan hoef je daarvoor niet allemaal aparte opdrachten aan te maken. Wijzig de eigenschappen bij één opdracht en de tarieven wijzigen mee Bij een nieuwe opdracht staat nog geen doortransport-behandeling. Dit komt doordat we niet zeker weten of dat doortransport er wel komt. Wil je de tarieven hiervan controleren? Handel de eerste behandeling dan af, via de app of via ‘Behandeling afronden’ (Hoe kan ik een behandeling uitvoeren zonder de app te gebruiken? ) Zorg dat deze op het depot terecht komt (doordat je aangeeft dat het resultaat ‘Berging/Pechhulp naar berger’ is) Voeg een eindbestemming aan de opdracht toe als die nog niet bekend was (kan via Locaties linksonderin het Opdracht-scherm) Maak het doortransport aan via de rode knop rechtsbovenin Stallings-tarieven controleren? Bij het maken van het doortransport (zie hierboven) kun je ook aangeven hoeveel stallingsdagen je wilt doorbelasten. Als je hier een getal groter dan 0 invoert, wordt er ook een stallingsbehandeling aangemaakt en kun je kijken of die tarieven ook kloppen Gebruik opdrachten die je al eerder hebt uitgevoerd, dan heb je meteen een duidelijk resultaat dat je wilt zien

Prijslijsten

Naast tarievenlijsten kent AO ook prijslijsten. Waar tarieven automatisch afgaan op basis van de eigenschappen van een opdracht, zijn prijslijsten ofwel toeslagen incidenteel: je moet ze handmatig aan een factuur of opdracht toevoegen.

Via Instellingen → Prijslijsten kunnen de prijslijsten worden aangemaakt, ingezien en bewerkt:

...

Zoals in de afbeelding is te zien, heeft één prijslijst een groene ster. Dit is de standaard prijslijst en hiermee wordt deze prijslijst standaard van toepassing bij relaties. Een andere prijslijst kan in de relatiekaart worden geselecteerd. Een prijslijst als standaard instellen en toeslagen aanmaken kan via onderstaande stappen (zie Prijslijsten voor meer info):

1. Open de standaard prijslijst of maak een lege prijslijst aan via “+Prijslijst”

2. Onderstaand scherm zal openen en hierin heb je de opties om een nieuwe toeslag aan te maken, de prijslijst-gegevens te bewerken of de prijslijst als standaard in te stellen:
   

   Image Added

3. Maak een of meer nieuwe toeslagen aan via de knop ‘+ Nieuwe toeslag’

4. Wanneer dit is opgeslagen heb je een prijslijst met een tarief die je kunt koppelen aan een relatie. Open de relatie via “Relaties” en ga naar het tabje “Financieel”:
   

   Image Added

5. Selecteer via het bewerkknopje je aangemaakte prijslijst. Je kunt de toeslagen nu gemakkelijk selecteren bij elke opdracht of handmatige factuur.

Bergingsvoertuigen

Via Instellingen → Bergingsvoertuigen worden alle bergingsvoertuigen ingevoerd en kun je specificaties bestaande bergingsvoertuigen wijzigen.

...

Medewerkers en gebruikers

AO kent medewerkers en gebruikers. Hieronder de verschillen tussen die twee:

• Een gebruiker…

  • is een account waarmee je inlogt op AO (met gebruikersnaam en wachtwoord)

    • Voor het webportaal en de mobiele app gelden dezelfde inloggegevens (als je tenminste rechten voor beide hebt)

  • heeft één of meerdere rollen, zoals chauffeur of superuser (zie Rollen en rechten)

• Een medewerker…

  • is een persoon

  • kan gekoppeld zijn aan een gebruikersaccount (maar dit hoeft niet per se)

  • kan opdrachten toegewezen krijgen

Richt de medewerkers en gebruikers als volgt in:

1. Maak een medewerker aan voor elke persoon in je bedrijf aan wie je opdrachten wilt toewijzen

   1. Voor planners op kantoor hoef je bijv. geen Medewerker aan te maken, tenzij je wilt dat die zelf ook opdrachten via een app kunnen afhandelen, accepteren of toewijzen

2. Maak een gebruiker aan voor elke persoon in je bedrijf die gebruik moet maken van AO. Genereer een willekeurig wachtwoord (dus niet eentje die gemakkelijk te raden is!) en verstuur die op een veilige manier aan je collega

   1. Heeft elke collega een Microsoft-account? Dan kun je daar ook mee inloggen. Zie Inloggen met Microsoft-account instellen voor meer informatie hierover.

3. Geef elke gebruiker de rol(len) waar hij of zij recht op heeft (Rollen en rechten)

4. Koppel elke medewerker aan de desbetreffende gebruiker

   1. Dit doe je door de medewerker te openen, dan op het bewerk-pennetje te klikken naast ‘App login’ en vervolgens een gebruiker te kiezen:
      

...

Uitrijdlocaties

AO heeft voor elk rayon één uitrijdlocatie. Deze wordt gebruikt in de berekeningen van eenheden zoals kilometers en reistijden van en naar opdrachten.

Via Instellingen → Uitrijdlocaties kun je dit vinden:

...

Wanneer er in bovenstaand voorbeeld een opdracht binnenkomt in rayon 073, zal de afstand en tijd worden gebaseerd vanaf uitrijdlocatie “Depot Luttenberg“. Bij overige rayons zal dit de standaard uitrijdlocatie “RGB berging“ zijn.

Via “Bewerk uitrijdlocaties” kun je de uitrijdlocaties wijzigen en nieuwe toevoegen.

• Elke relatie met de rol “Depot” is beschikbaar om als uitrijdlocatie in te stellen

• Je kunt meerdere rayons koppelen aan één uitrijdlocatie

Templates (o.a. vrachtbrieven en facturen)

In AO worden mails, vrachtbrieven en facturen automatisch gegenereerd op basis van de ingestelde templates.

Je kunt factuurteksten per opdrachttype (bv. “Doortransport van uw auto naar locatie X”) via de template-pagina aanpassen. Ook kun je bv. titels van e-mails wijzigen.

De inhoud van mails, vrachtbrieven en facturen is gebaseerd op HTML. Aanpassingen hieraan vergen wat meer tijd en aandacht. Meer info hierover vind je op Templates.

Tip: handel eens een opdracht af van aanmaken tot en met pro-formafactuur. Bekijk dan de vrachtbrieven, de pro-formafactuur en de verstuurde mails eens: zien ze er goed uit, bevatten ze de informatie die je verwacht?

Tarieftijdinstellingen

Voor de meeste opdrachten zijn er verschillende tarieven die worden gebaseerd op de tarieftijd: een pechhulp om 04:00 's nachts levert een hoger tarief op dan eentje om 16:00 's middags. Via onderstaande stappen kun je dit instellen:

Navigeer naar Instellingen → Tarieftijdinstellingen en je zult zien dat er al een Default tarieftijd aanwezig is

Door op deze lijst te klikken, kun je de ingestelde tijden en dagen wijzigen.

Hieronder een veelgebruikte instelling:

...

Als je voor een of meerdere klanten afwijkende tarieftijden hanteert, kun je een afwijkende instelling toevoegen door op “+ Toevoegen tarieftijdinstellingen” te klikken.

Koppel de tarieftijdinstellingen vervolgens aan de relatie, door in de relatiekaart onder het tabje Financieel de tarieftijdinstellingen te wijzigen:

...

Nachtstand

De nachtstand is speciaal ontwikkeld voor bergers die geen 24/7 bezetting hebben op de planning.

Als de nachtstand aan staat, wordt de bovenste menubalk zwart in plaats van groen.

Nieuwe meldingen komen dan ook binnen op de mobiele app, als de gebruiker de rol ‘Nachtplanner' heeft. Deze gebruiker kan de melding dan (indien van toepassing) accepteren en toewijzen aan zichzelf of een collega.

Meer informatie over de nachtstand en wat je kunt instellen vind je op Nachtstand