Relaties: een relatie toevoegen of bewerken

Wil je een bestaande relatie bewerken? Sla dan uiteraard de eerste stap over.

Maak een nieuwe relatie aan

Open onderstaand scherm door het menu-onderdeel "Relaties" te openen en op "+ Relatie" te drukken. Vul hier de relevante velden in en sla dit op:

Open

Voeg (indien van toepassing) één of meerdere rollen toe

Na het opslaan zal de relatie worden geopend en kun je de relatie een of meerdere rollen toekennen.

Een relatie zonder rollen kun je gebruiken als locatie in een opdracht, waarbij de contactgegevens automatisch worden toegevoegd. Je hoeft dus niet per se een rol aan een relatie toe te voegen.

• Alarmcentrale

  • De Alarmcentrales worden door het team van AO al voor je ingericht. Deze hoef je dus in de regel niet toe te voegen aan relaties.

• Bedrijf

  • Je voert opdrachten uit en factureert vanuit je bedrijf. Meestal heb je één bedrijf, maar soms werk je ook vanuit meerdere bedrijven.

• Charter

  • Aan een relatie met de rol Charter kun je opdrachten uitbesteden

• Depot

  • Een depot kan gebruikt worden als uitrijdlocatie (om km's en reistijd mee te berekenen) of als tussenbestemming voor auto's die gestald worden

• Klant

  • Relaties met de rol Klant kunnen opdrachtgever zijn van een opdracht. Alleen aan Klanten kun je dus ook factureren

Vul (als je dat wilt) een opmerking bij de relatie in

Dit kan als volgt:

Open

Je ziet de opmerking dan bij het aanmaken van een opdracht voor die relatie en bij elke opdracht zelf:

Vul contactgegevens van de relatie aan

Als je contactgegevens invult zoals e-mailadres en telefoonnummer, komen deze op andere plekken in de applicatie weer automatisch terug, zodat je niet telkens handmatig contactgegevens hoeft op te zoeken of in te vullen.

Meer hierover vind je op Relaties: notificatietypen van contactgegevens

Vul adressen van de relatie aan

Een factuuradres komt standaard terug op de factuur, een bezoekadres wordt gebruikt als je de relatie als locatie toevoegt in de opdracht.

Vul overige informatie van de relatie aan

Afhankelijk van de rol(len) zijn er veel meer zaken die je bij een relatie kunt vastleggen.

Onder andere het volgende:

• (Tabje Financieel) Bij relaties met de rol Klant kun je aangeven welke tarieven- en prijslijsten van toepassing zijn

• (Tabje Behandelingsafspraken) Bij relaties met de rol Klant kun je aangeven wat de aanrijdtijden zijn. Dit kun je na aanmaak van een opdracht voor die klant terugzien bij de opdracht en in het planningsscherm

• (Tabje Charter/Rechtsonderaan bij Integraties) Bij relaties met de rol Charter kun je de charterkoppeling instellen. Zie voor meer informatie hierover Relaties: charteropdrachten ontvangen en versturen