Rollen en rechten

Inleiding

AO-gebruikers hebben verschillende rechten binnen AO. Zo kan een planner geen facturen inzien en kan een facturist geen opdrachten aanmaken. Deze rechten zijn vastgelegd in de vorm van rollen. Een gebruiker met de rol Superuser kan één of meerdere rollen toekennen aan gebruikers.

In dit document wordt per rol uitgelegd welke globale acties hij kan en worden de afwijkende rechten vastgelegd.

Rollen

Binnen AO kennen we de volgende rollen:

• Chauffeur

• Nachtplanner

• Facturist

• Order-administrator

• Order-intake

• Planner

• Stamdata-administrator

• Inzicht financiële details opdracht

• Superuser

Chauffeur

Een chauffeur kan alleen inloggen op de chauffeursapp en via deze app zijn opdrachten uitvoeren.

Nachtplanner

Een nachtplanner kan inloggen op de chauffeursapp en, indien de nachtstand aanstaat, nieuwe opdrachten accepteren en toewijzen.

Facturist

Een facturist mag proforma’s maken, facturen inzien en wijzigen en facturen definitief maken. Ook mag een facturist de prijs- en tarievenlijsten inzien.

Afwijkende rechten

• Relaties

  • Het toevoegen/wijzigen van adressen

• Dossiers

  • Wijzigingen toebrengen in het financiële tabblad

• E-mails

  • Het doorsturen en opnieuw verzenden van e-mails

• Markeringen (Labels) toevoegen aan dossiers

Order-administrator

Een order-administrator mag orders aanmaken en wijzigen. Ook mag hij relaties met de rol Klant aanmaken en wijzigen. Daarnaast mag een order-administrator de prijs- en tarievenlijsten inzien.

Een order administrator mag geen facturen definitief maken.

Afwijkende rechten

• Relaties

  • De enige relaties die een order-administrator mag wijzigen zijn relaties met de rol klant. Daarnaast mag hij adressen van relaties toevoegen/wijzigen en mag hij de contact-informatie toevoegen/wijzigen.

• Facturen

  • Factuur valideren

  • Factuur on-hold zetten

  • Proforma verwijderen

  • Behandeling van proforma verwijderen

• E-mails

  • Het doorsturen en opnieuw verzenden van e-mails

Order-intake

Een order-intaker mag opdrachten aanmaken, deze inzien en bepaalde informatie wijzigen.

Afwijkende rechten

• Dossiers

  • Valideren van het dossier

  • Handmatig accepteren van het order

  • Wijzigingen toebrengen aan de voertuig-, berijder-, verzekerings- en locatie-gegevens

  • Een dossier/beveiligingsopdracht toevoegen aan een im-dossier

  • Opnieuw versturen van een transplan-acceptatie

  • Wijzigen van de uitvoertijden van een behandeling

  • Toevoegen/verwijderen van bijlages van een order

  • Wijzigen van de toelichting van een order

  • Wijzigen van de opdrachtnemer van een order

  • Wijzigen van de detailoorzaak van een order

  • Order laten vervallen

  • Order on hold zetten

  • Standby-dienst tijden bijwerken

  • Wijzigen van het inkoopopdrachtnummer van een behandeling in het tabblad financieel

  • Wijzingen van de eigenschappen en facturabele eenheden van een behandeling in het tabblad financieel

• Markeringen (labels) toevoegen aan dossiers

Planner

Een planner mag het planningsscherm inzien, behandelingen toewijzen en wijzigingen toebrengen in orders en behandelingen

Afwijkende rechten

• Dossiers

  • Een dossier/beveiligingsopdracht toevoegen aan een im-dossier

  • Loos melden van een im-dossier

  • Opnieuw versturen van een transplan-acceptatie

  • Wijzigen van statustijden van een activiteit

  • Aanvragen extra middelen

  • Wijzigingen toebrengen aan de voertuig-, berijder-, verzekerings- en locatie-gegevens

  • Toevoegen/verwijderen van bijlages van een order

  • Wijzigen van de toelichting van een order

  • Wijzigen van de opdrachtnemer van een order

  • Valideren van een order

  • Handmatig accepteren van een order

  • Loos melden van een order

  • Uitgevoerde werkzaamheden wijzigen van een order

  • Linken van een bestaande order aan een im-dossier

  • Wijzigen van de detailoorzaak

  • Order laten vervallen

  • Order on-hold zetten

  • Wijzigen van de standby-diensten tijden

  • Wijzigen van de debiteur van een behandeling

  • Afhaling op depot registreren

• E-mails

  • Het doorsturen en opnieuw verzenden van e-mails

• Instellingen

  • Nachtmodus aan/uitzetten

• Markeringen toevoegen aan dossiers

Stamdata-administrator

Een stamdata-administrator mag alle overkoepelende gegevens en instellingen wijzigen m.u.v. de gebruikers.

Inzicht financiële details opdracht

Met deze rol kan de gebruiker de financiële gegevens in het tabblad ‘Financieel’ binnen het dossier inzien.

Superuser

Een Superuser heeft het recht om alle acties binnen een administratie van AO uit te voeren.

De superuser is de enige rol die:

• gebruikers kan aanmaken en rechten kan toekennen

• kostenplaatsen en grootboeknummers van proformafacturen kan wijzigen

• Dupliceren van vervallen opdrachten