Documenten (klant)

Owned by Rolf van der Meijden (Unlicensed)
Last updated: Jul 23, 2021 by Jorn Hagen
3 min read

In documenten worden klantspecifieke documenten opgeslagen. Zie verder .

Documenten bestaat uit 2 blokken:

  • Documenten overzicht.

  • Instellingen tbv communicatie documenten

Documenten overzicht

Documentenoverzicht bevat alle aan deze klant toegevoegde documenten. Een dubbel klik op het gewenste document opent het document mits de gebruiker rechten heeft op de juiste netwerk onderdelen.

Documenten overzicht bestaat uit 1 tabel met 3 kolommen en 5 knoppen:

  • Documenttype: Het documenttype van dit document. Zie verder .

  • Omschrijving: De door de gebruiker ingegeven omschrijving van het document.

  • Ingevoerd: De datum en tijd van het tijdstip waarop het document is toegevoegd.

  • Toevoegen (knop): Opent de pop-up voor het toevoegen van een nieuw document.

  • Verwijderen (knop): Verwijderd het geselecteerde document.

  • Open detail (knop): Opent de pop-up met document details in wijzigmodus.

  • Open document (knop): Opent het document. Dit kan ook met een dubbelklik op de regel. Het is nu mogelijk het document te bewerken.

  • Open map (knop): Opent de map waarin het document is opgeslagen.

Toevoegen en details

Het toevoegen van een nieuw document, het wijzigen van een bestaand document of het raadplegen van document details gaat via de pop-up ‘Bijlage klant’.

Bijlage klant bestaat uit 4 velden en 3 knoppen:

  • Type: Het documenttype van dit document. Zie verder .

  • Omschrijving: De door de gebruiker ingegeven omschrijving van het document.

  • Vrije tekst: De door de gebruiker ingegeven aanvullende informatie.

  • Bestandslocatie: De locatie waar het bestand is opgeslagen. Wordt gevuld na selecteren document.
    Let op: Als de bestandslocatie niet een vrij toegankelijke map op ene netwerkschijf is dan zullen andere gebruikers het document niet kunnen benaderen.

  • Selecteer document (knop): Opent de pop-up voor documentselectie.

  • Open document (knop): Opent het document. Het is nu mogelijk het document te bewerken.

  • Open map (knop): Opent de map waarin het document is opgeslagen.

Instellingen tbv communicatie documenten

Instellingen tbv communicatie documenten bestaat uit 1 tabel met 5 kolommen:

  • Type: Het documenttype van dit document. Zie verder .

  • Mail document - per order: Selecteren betekend dat per order een e-mail met het alle geselecteerde documenttype wordt verstuurd.

  • Mail document - per document: Selecteren betekend dat per document een e-mail met het geselecteerde documenttype wordt verstuurd.

  • Bijlage factuur: Selecteren betekend dat het geselecteerde documenttype automatisch als bijlage wordt toegevoegd aan de facturen.

  • Webportaal: Selecteren betekend dat het geselecteerde documenttype beschikbaar is in het webportaal. Zie verder .

  • OE: Selecteren betekend dat het geselecteerde documenttype naar de klant wordt gestuurd via OE. Dit overschrijft de instelling op documenttype niveau. Zie verder .

  • Prullenbak (knop): Verwijderd de regel uit de tabel.