In de lijst met omzetregels worden alle omzetregels getoond die zijn gekoppeld aan een goedgekeurde order en die voldoen aan de filters in het lint. Omzetregels worden geselecteerd door de selectie box van de regel of de de bovenliggende groepage regel te selecteren. Afhankelijk van de instellingen wordt eerst per klant een samenvatting getoond. Door dubbel te klikken op een klant worden de onderliggende omzetregels getoond. Door op de knop 'Alle klanten' te klikken gaat de gebruiker terug naar de samenvattingen.

Het advies is de lijst te groeperen op Orderstatus → klant → groep. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke omzetregels bij elkaar horen.
Optioneel: Het advies voor de controleur is de lijst te groeperen op Orderstatus → klant → ordernummer. Controleren vind per order plaats.

Er zijn 3 velden in deze lijst met specifieke acties:

Ordernummer: De … (knop) opent het scherm met order details.
Opdrachtnummer: De … (knop) opent de pop-up voor het aanpassen van het opdrachtnummer.
Factuurtekst: De … (knop) opent de pop-up voor het aanpassen van de factuurtekst.

Contextmenu

Het contextmenu voor de lijst met omzetregels bevat specifieke acties gerelateerd aan omzetregels. Deze zijn gelijk aan de acties in het lint.

Het contextmenu bestaat uit 5 knoppen:

Verversen: Ververst alle getoonde informatie in dit scherm.
Hertarifeer: Alle geselecteerde regels worden handmatig opnieuw aangeboden voor tarifering door Transplan.
Maak pro forma: De geselecteerde regels worden in een pro forma factuur gezet.
De regels worden verwijderd uit dit scherm. In het scherm ‘Facturen’ zijn 1 of meerdere pro forma facturen beschikbaar. Zie verder Facturen.
Let op: Regels met een omzet van € 0,00 kunnen niet worden overgenomen op een pro forma factuur.
Optioneel: Bij gesplitste verantwoordelijkheid is deze knop alleen geactiveerd voor medewerkers met de rol ‘facturist’ en voor omzetregels met de status ‘gecontroleerd’. Zie verder Controleur en facturist .
Optioneel: Als de setting ‘billing.onlyReadyForBillingOrdersCanBeBilled' op ‘True’ staat, kunnen alleen omzetregels met de status ‘Gereed voor Facturatie’ op een Pro Forma gezet worden. Als de gebruiker één of meer omzetregels geselecteerd heeft die niet de status ‘Gereed voor Facturatie’ hebben, is de knop ‘Pro Forma aanmaken’ uitgegrijsd.
NB: De opties om alleen de status ‘gecontroleerd’ te kunnen factureren of de optie waarbij alleen de status ‘gereed voor facturatie’ te kunnen factureren, sluiten elkaar uit. Als allebei deze instellingen aanstaan, leidt dat tot errors bij het genereren van facturen.
Controleer (optioneel): De controleur geeft aan dat de omzetregel compleet is. De betreffende regels kunnen nu worden omgezet naar een ‘pro forma’. Zie verder Controleur en facturist .
Zet on hold: Past de status van de tariefregel aan naar ‘On hold’. Hiermee geeft de gebruiker aan dat er nog acties open staan voordat deze regel mag worden gefactureerd.

Aanmaken pro forma

Bij het aanmaken van de pro forma zal Transplan de geselecteerde omzetregels omzetten naar factuurregels. Per factuurregel wordt bepaald of deze op een losse factuur moet komen of op een verzamelfactuur. Hiervoor gebruikt Transplan de instelling ‘factuurgroep’ van de betreffende tariefkaart. Mede hierom wordt hierboven geadviseerd de groepering in de lijst hier op in te richten zodat de regels die voor 1 factuur bestemd zijn bij elkaar staan.

De geselecteerde omzetregels worden gesorteerd o.b.v. het Nummer van de tariefkaart (Zie ). Bij het aanmaken van de factuurregels wordt o.b.v. de sortering een volgnr aangemaakt en deze is zichtbaar op in het facturen scherm in het blok factuurregels.

Alle relevante omzetregels worden gekoppeld aan een pro forma. Deze staan na aanmaken van de pro forma in het ‘facturen’ scherm in het blok ‘factuurregels’. Zie verder .

Let op: Omzetregels met €0,00 of geen omzet worden niet meegenomen op een pro forma.

Genereren van factuur Excel bijlage(n)

Wanneer de klant van de pro forma factuur gekoppeld is aan één of meerdere “Factuur Excel bijlage” templates (zie ) dan wordt tijdens het aanmaken van een pro forma factuur van elke template een Excel bijlage gegenereerd.

Bepaling factuurdatum

De factuurdatum geldt als datum voor de dagtekening van een factuur. Op basis van de factuurdatum wordt ook de betalingstermijn datum bepaald.
De factuurdatum is afhankelijk van de gekozen instelling op administratie niveau. De mogelijkheden zijn:

Huidige datum
Elke dag van de lopende week (zondag t/m zaterdag)

Daarnaast bestaat de mogelijkheid de factuurdatum van 1 of meer omzetregels van pro forma aan te passen. zie verder .

Bepaling periode

De periode bepaling is veranderd. Er zijn drie instelling toegevoegd. Deze instellingen worden per bedrijf of administratie vastgelegd.

billing.invoiceFiscalPeriod.CalendarWeekRule: Deze instellingen bepaald de 1e week van het jaar.
billing.invoiceFiscalPeriod.FirstDayOfTheWeek: Deze bepaald de 1e dag van de week.
billing.invoiceFiscalPeriod.regime: Deze instelling bepaald de periode. Er kan worden gekozen uit periodes van 4 weken, maandelijks (maandnummer) of per week (weeknummer).

NB: Het jaarlijks handmatig vullen van de periode tabel en bepalen van de 1^e week zijn hiermee geautomatiseerd.

Beschikbare velden

Kolomtitel	Omschrijving

Kolomtitel	Omschrijving
	Selectie box voor het gebruik van multi-selectie acties.
	Toont het aantal bijlagen dat aan de order van de omzetregel is gekoppeld. Er worden enkel bijlages getoond waarbij voor het desbetreffende documenttype op de klantkaart een vinkje staat bij “ Bijlage factuur”.
Aantal	Het aantal tariefeenheden uit de omzetregel.
Breedte	De breedte van het voertuig
BTW	Het BTW tarief waaronder de omzetregel valt. Zie verder .
Component	De omschrijving van de tariefeenheid. Zie verder .
Facturatiedatum	De datum op basis waarvan de factuurperiode wordt bepaald. Na aanmaken pro forma factuur wordt deze op de factuurregel opgeslagen als ‘datum’.
Factuurtekst	De tekst van de omzetregel zoals deze op de factuur wordt weergegeven. Met de … (knop) is de factuurtekst aan te passen.
Gewicht	Het gewicht van het voertuig.
Groep	De factuurgroep waaronder de omzetregel valt. Zie verder
Grootboek	Het grootboeknummer waaronder de omzetregel valt.
Hoogte	De hoogte van het voertuig.
Kenteken	Het kenteken van het voertuig.
Klantnaam	De naam van de klant.
Klantnr	Het nummer van de klant.
Laaddatum	De datum waarop het voertuig is geladen.
Laadritnummer	Het ritnummer van de rit waarin het voertuig is geladen.
Lengte	De lengte van het voertuig.
Losdatum	De losdatum van het voertuig.
Losplaats	De losplaats van het voertuig.
Losritnummer	Het ritnummer van de rit waarin het voertuig is gelost.
Merk	Het merk van het voertuig.
Merktype	Het type van het voertuig.
Opdrachtnummer	Het opdrachtnummer van de klant. Met de … (knop) is het opdrachtnummer aan te passen.
Opmerking	De opmerking bij de (moeder-)order.
OpmerkingInt	De interne opmerking bij de (moeder-)order.
Orderdatum	De orderdatum van de (moeder-)order.
Ordernummer	Het ordernummer van de (moeder-)order.
Orderomschrijving	De omschrijving van de (moeder-)order.
Planafdeling	De planafdeling van de order.
Regeltotaal	De totale omzet van de omzetregel.
Tarief	Het tarief per eenheid van de omzetregel.
Tariefomschrijving	De omschrijving van de tariefkaart van de omzetregel.
Zone	De zone van de (moeder-)order.

Sneltoetsen

We introduceren in het proforma scherm sneltoetsen voor een aantal veelgebruikte acties. Het gebruik hiervan bevordert de tijdwinst en gebruikersgemak. De genoemde functionaliteiten in het overzicht staan in detail beschreven op deze pagina:

Sneltoets	Omschrijving

Sneltoets	Omschrijving
F5	Ververs het factuuroverzicht.
CTRL + H	Hertarifeer factuur.
CTRL + ENTER	Maak proforma factuur.